UBS Group AG

BATS-CHIXE:UBSGZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 96.6b

UBS Group Waardering

Is UBSGZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBSGZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.79
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UBSGZ ( CHF30.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF26.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBSGZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBSGZ?

Belangrijke metriek: Omdat UBSGZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UBSGZ. Deze wordt berekend door UBSGZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBSGZ's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$5.09b
MarktkapitalisatieUS$106.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBSGZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UBSGZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
LSEG London Stock Exchange Group
91.5x23.0%UK£62.3b
III 3i Group
9.2x17.7%UK£38.6b
ICG Intermediate Capital Group
16.6x12.5%UK£6.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
UBSGZ UBS Group
20.9x22.6%CHF 96.6b

Price-To-Earnings versus peers: UBSGZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBSGZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.43m
No. of Companies20PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UBSGZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBSGZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBSGZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UBSGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBSGZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 30.49
CHF 30.69
+0.7%
18.4%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.71
CHF 29.57
+6.7%
18.0%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.49
CHF 29.13
+2.3%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.17
CHF 29.16
+7.3%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.93
CHF 28.68
+10.6%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.00
CHF 28.53
+9.7%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.62
CHF 28.64
+7.6%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.95
CHF 28.61
+6.2%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.45
CHF 28.61
+0.6%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.26
CHF 28.06
+15.7%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.70
CHF 27.81
+0.4%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.53
CHF 27.08
+6.1%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.07
CHF 26.77
+6.8%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3219
Jan ’25CHF 26.13
CHF 26.45
+1.2%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7119
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4919
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1719
Oct ’24CHF 22.67
CHF 25.53
+12.6%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9319
Sep ’24CHF 23.38
CHF 22.37
-4.3%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0019
Aug ’24CHF 19.23
CHF 21.75
+13.1%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6219
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9518
Jun ’24CHF 17.63
CHF 21.29
+20.8%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4517
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.6%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2618
Apr ’24CHF 19.30
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7017
Mar ’24CHF 20.27
CHF 22.25
+9.8%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5320
Feb ’24CHF 19.56
CHF 21.68
+10.8%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.0720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 30.76
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UBS Group AG wordt gevolgd door 49 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander