Julius Bär Gruppe AG

BATS-CHIXE:BAERz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 11.8b

Julius Bär Gruppe Waardering

Is BAERz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAERz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAERz ( CHF57.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF88.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAERz wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAERz?

Belangrijke metriek: Omdat BAERz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAERz. Deze wordt berekend door BAERz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAERz's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenCHF 374.20m
MarktkapitalisatieCHF 11.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAERz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAERz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
ICG Intermediate Capital Group
15.5x11.7%UK£6.2b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
BAERz Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.8b

Price-To-Earnings versus peers: BAERz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAERz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAERz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAERz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAERz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAERz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAERz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 57.70
CHF 59.83
+3.7%
8.4%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.42
CHF 57.66
+5.9%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.88
CHF 57.66
+13.3%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.58
CHF 58.01
+17.0%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.30
CHF 58.49
+21.1%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.22
CHF 61.56
+20.2%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.06
CHF 61.56
+13.9%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.75
CHF 58.96
+18.5%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.12
CHF 58.26
+11.8%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.88
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.93
CHF 58.09
+21.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.18
CHF 60.29
+27.8%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.46
CHF 61.69
+38.7%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30n/a15
Nov ’24CHF 54.00
CHF 71.46
+32.3%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4213
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8813
Sep ’24CHF 61.30
CHF 71.00
+15.8%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5814
Aug ’24CHF 61.54
CHF 71.00
+15.4%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.3014
Jul ’24CHF 56.28
CHF 70.86
+25.9%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.2214
Jun ’24CHF 56.00
CHF 70.86
+26.5%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0614
May ’24CHF 63.70
CHF 72.21
+13.4%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.7514
Apr ’24CHF 62.42
CHF 70.21
+12.5%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.1214
Mar ’24CHF 62.28
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8814
Feb ’24CHF 59.50
CHF 64.89
+9.1%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.9314
Jan ’24CHF 54.00
CHF 63.21
+17.1%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1814
Dec ’23CHF 55.12
CHF 62.64
+13.6%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.4614
Nov ’23CHF 48.38
CHF 59.10
+22.2%
14.0%CHF 69.00CHF 35.98CHF 54.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

7D

2.6%

1Y

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.20

7D

1.8%

1Y

2.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%