Helvetia Baloise Holding Ltd

SWX:HELN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.4b

Helvetia Baloise Holding Waardering

Is HELN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HELN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HELN ( CHF196.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF248.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HELN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HELN?

Belangrijke metriek: Omdat HELN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HELN. Deze wordt berekend door HELN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HELN's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenCHF 539.42m
MarktkapitalisatieCHF 10.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HELN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HELN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
BALN Baloise Holding
20.4x2.78%CHF 9.0b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
12.9xn/aCHF 1.9b
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x6.66%CHF 82.5b
SLHN Swiss Life Holding
20.9x6.61%CHF 24.6b
HELN Helvetia Baloise Holding
19.3x21.63%CHF 10.4b

Price-To-Earnings versus peers: HELN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HELN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HELN 19.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HELN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het Swiss Insurance -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HELN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HELN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HELN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HELN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 196.40
CHF 213.00
+8.45%
7.83%CHF 229.00CHF 190.00n/a3
Dec ’26CHF 202.60
CHF 213.00
+5.13%
7.83%CHF 229.00CHF 190.00n/a3
Nov ’26CHF 197.40
CHF 212.00
+7.40%
11.57%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Oct ’26CHF 195.50
CHF 208.00
+6.39%
10.89%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Sep ’26CHF 200.60
CHF 200.20
-0.20%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Aug ’26CHF 196.30
CHF 200.20
+1.99%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jul ’26CHF 187.90
CHF 200.20
+6.55%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jun ’26CHF 194.80
CHF 178.50
-8.37%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 181.30
CHF 178.50
-1.54%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.70
CHF 154.40
-16.40%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 168.80
CHF 151.40
-10.31%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.50
CHF 150.40
-5.71%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.40
CHF 146.20
-2.14%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.40
CHF 148.20
-4.02%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00CHF 202.605
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.68%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00CHF 197.405
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.31%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00CHF 195.504
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.00%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 200.602
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-11.97%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 196.302
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.25%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 187.903
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 194.803
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.01%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 181.303
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-10.97%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.703
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.76%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 168.803
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.34%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.503
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.23%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.403
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.40%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.403
CHF 213
Fair Value
7.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 03:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helvetia Baloise Holding Ltd wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Thomas BatemanBerenberg
Iain PearceBNP Paribas