Kering Beheer

Beheer criteriumcontroles 4/4

De CEO Kering is François-Henri Pinault, benoemd in Mar2005, heeft een ambtstermijn van 19.75 jaar. De totale jaarlijkse vergoeding van { bedraagt € 4.80M, bestaande uit 25% salaris en 75% bonussen, inclusief aandelen en opties van het bedrijf. bezit rechtstreeks 0.03% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde € 8.70M. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 8.6 jaar en 4.3 jaar.

Belangrijke informatie

François-Henri Pinault

Algemeen directeur

€4.8m

Totale compensatie

Percentage CEO-salaris	25.0%
Dienstverband CEO	19.8yrs
Eigendom CEO	0.03%
Management gemiddelde ambtstermijn	8.6yrs
Gemiddelde ambtstermijn bestuur	4.3yrs

Recente managementupdates

Recent updates

Analyse CEO-vergoeding

Hoe is François-Henri Pinault's beloning veranderd ten opzichte van Kering's winst?
Datum	Totale vergoeding	Salaris	Bedrijfswinsten
Jun 30 2024	n/a	n/a	€2b
Mar 31 2024	n/a	n/a	€3b
Dec 31 2023	€5m	€1m	€3b
Sep 30 2023	n/a	n/a	€3b
Jun 30 2023	n/a	n/a	€3b
Mar 31 2023	n/a	n/a	€4b
Dec 31 2022	€7m	€1m	€4b
Sep 30 2022	n/a	n/a	€4b
Jun 30 2022	n/a	n/a	€4b
Mar 31 2022	n/a	n/a	€3b
Dec 31 2021	€6m	€1m	€3b
Sep 30 2021	n/a	n/a	€3b
Jun 30 2021	n/a	n/a	€3b
Mar 31 2021	n/a	n/a	€3b
Dec 31 2020	n/a	n/a	€2b
Sep 30 2020	n/a	n/a	€2b
Jun 30 2020	n/a	n/a	€2b
Mar 31 2020	n/a	n/a	€2b
Dec 31 2019	€5m	€1m	€2b
Sep 30 2019	n/a	n/a	€2b
Jun 30 2019	n/a	n/a	€2b
Mar 31 2019	n/a	n/a	€2b
Dec 31 2018	€12m	€1m	€3b
Sep 30 2018	n/a	n/a	€2b
Jun 30 2018	n/a	n/a	€2b
Mar 31 2018	n/a	n/a	€2b
Dec 31 2017	€6m	€1m	€2b

Compensatie versus markt: De totale vergoeding ($USD 5.00M ) François-Henri } is ongeveer het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang in de Austrian markt ($USD 4.35M ).

Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van François-Henri is het afgelopen jaar in lijn geweest met de bedrijfsprestaties.

CEO

François-Henri Pinault (62 yo)

19.8yrs

Tenure

€4,798,155

Compensatie

Mr. François-Henri Pinault has been the Chairman and Chief Executive Officer of Kering SA since May 19, 2005 and March 21, 2005 respectively and serves as President. He serves as Managing Partner at Artemi...

Leiderschapsteam

Naam	Positie	Tenure	Compensatie	Eigendom
François-Henri Pinault	Chairman & CEO	19.8yrs	€4.80m	0.030% € 8.7m
Jean-Pierre Denis	Climate Change Lead & Director	2.7yrs	€165.74k	0.00041% € 117.7k
Concetta Battaglia	Head of Operations & Employees Representing Director	no data	€113.27k	0.000070% € 20.1k
Jean-Francois Palus	President & CEO of Gucci	1.3yrs	€1.58m	geen gegevens
Armelle Poulou	Chief Financial Officer	1.4yrs	geen gegevens	geen gegevens
Jean-Marc Duplaix	Deputy CEO & COO	no data	geen gegevens	geen gegevens
Eric Sandrin	Legal Director	10.5yrs	geen gegevens	geen gegevens
Valérie Duport	Chief Communications & Image Officer	8.6yrs	geen gegevens	geen gegevens
Béatrice Lazat	Chief People Officer	8.8yrs	geen gegevens	geen gegevens
Laurent Claquin	Chief Brand Officer	17.3yrs	geen gegevens	geen gegevens
Marie-Claire Daveu	Chief Sustainability & Institutional Affairs Officer	no data	geen gegevens	geen gegevens
Francesca Bellettini	Deputy CEO	no data	geen gegevens	geen gegevens

8.6yrs

Gemiddelde duur

57.5yo

Gemiddelde leeftijd

Ervaren management: Het managementteam van KER is doorgewinterd en ervaren (gemiddelde ambtstermijn van 8.6 jaar).

Bestuursleden

Naam	Positie	Tenure	Compensatie	Eigendom
François-Henri Pinault	Chairman & CEO	31.9yrs	€4.80m	0.030% € 8.7m
Jean-Pierre Denis	Climate Change Lead & Director	16.5yrs	€165.74k	0.00041% € 117.7k
Concetta Battaglia	Head of Operations & Employees Representing Director	4.3yrs	€113.27k	0.000070% € 20.1k
Baudouin Prot	Director	19.6yrs	€95.28k	0.00049% € 140.7k
Serge Weinberg	Independent Director	2.7yrs	€156.56k	0.000080% € 23.0k
Heloise Temple-Boyer	Vice-Chairman of the Board	6yrs	geen gegevens	0.00041% € 117.7k
François Pinault	Honorary Chairman	no data	€6.57m	geen gegevens
John Elkington	Member of Sustainability Technical Advisory Group	no data	geen gegevens	geen gegevens
Veronique Weill	Lead Independent Director	2.7yrs	€224.55k	0.000040% € 11.5k
Michael Wells	Member of Sustainability Technical Advisory Group	no data	geen gegevens	geen gegevens
Giovanna Melandri	Independent Director	less than a year	geen gegevens	geen gegevens
Dominique D'Hinnin	Independent Director	less than a year	geen gegevens	geen gegevens

4.3yrs

Gemiddelde duur

65yo

Gemiddelde leeftijd

Ervaren bestuur: De raad van bestuur van KER wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 4.3 jaar).

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kering SA wordt gevolgd door 60 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alejandro Acosta	Alezor Research
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
null null	Banco de Sabadell. S.A.

Kering Beheer

Beheer criteriumcontroles 4/4

Belangrijke informatie

Recente managementupdates

Kering Announces Management Changes

Kering SA Approves Appointment of Directors

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Recent updates

Now 20% undervalued

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Kering Announces Management Changes

Investor sentiment improves as stock rises 17%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: €7.16 (vs €14.60 in 1H 2023)

Kering SA Approves Appointment of Directors

Upcoming dividend of €9.50 per share

Marcolin's Main Shareholder PAI Partners Reportedly Seeks Buyer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New major risk - Share price stability

Final dividend of €9.50 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €24.38 (vs €29.34 in FY 2022)

Kering SA Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on May 6, 2024

Kering SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Upcoming dividend of €4.50 per share at 3.7% yield

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2023, Payable on January 17, 2024

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L.

New minor risk - Share price stability

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €14.60 (vs €16.08 in 1H 2022)

Kering SA (ENXTPA:KER) entered into a binding agreement to acquire a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L. for €1.7 billion.

Kering SA Announces Appointment of Maureen Chiquet to the Board of Directors, Effective September 2023

Kering SA acquired U N T (Usinage Et Nouvelles Technologies).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of €9.50 per share at 2.4% yield

Full year 2022 earnings released

Kering Sa Appoints Sabato De Sarno as Creative Director of Gucci

Kering SA Proposes Cash Dividend for the Year Ended December 31, 2022, Payable on May 4, 2023

Kering Appoints Raffaella Cornaggia as CEO of Kering Beauté

Upcoming dividend of €4.50 per share

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2022, Payable on January 18, 2023

Estee Lauder Reportedly Nears $2.8 Billion Deal to Buy Tom Ford

Kering Reportedly in Advanced Talks to Acquire Tom Ford

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Kering SA to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 15, 2023

First half 2022 earnings released

Kering SA Announces Board Changes

Management of Sowind Group acquired Sowind Group SA from Kering SA (ENXTPA:KER) in a management buyout transaction.

Kering SA to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued after recent price drop

Kering Announces Board Changes

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Management of Sowind Group signed an agreement to acquire Sowind Group SA from Kering SA (ENXTPA:KER) in a management buyout transaction.

Upcoming dividend of €3.50 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

First half 2021 earnings released: EPS €11.72 (vs €2.27 in 1H 2020)

Independent Director has left the company

Upcoming dividend of €5.50 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €17.28 (vs €17.40 in FY 2019)

Revenue misses expectations

New 90-day low: €525

Kering SA to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 17, 2021

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 22, 2021

New 90-day high: €615

Analyse CEO-vergoeding

CEO

Tenure

Compensatie

Leiderschapsteam