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Sasol LimitedJSE:SOL 주식 보고서

시가총액 R66.4b
주가
R103.12
내 적정 가치
R175.22
41.1% 저평가 내재 할인율
1Y-11.5%
7D-3.6%
포트폴리오 가치
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Sasol Limited

JSE:SOL 주식 리포트

시가총액: R66.4b

Sasol (SOL) 주식 개요

Sasol Limited는 남아공 및 국제적으로 화학 및 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

SOL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 18.2% 에서 거래

수익은 매년 34.17% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월 동안 주가 변동성이 ZA 시장과 비교해 높았습니다.


SOL Community Fair Values

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Sasol

Renewable Energy And Low-Carbon Investments Will Capture Secular Global Demand

Key Takeaways Fast-tracked efficiency gains, operational upgrades, and digital transformation may drive significant margin expansion and improved earnings beyond current analyst expectations. Strategic growth in renewables, sustainable products, and expanding emerging market presence positions Sasol for higher-margin revenue, premium market access, and long-term structural growth.
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R175.22
FV
41.1% 저평가 내재 할인율
7.63%
Revenue growth p.a.
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Sasol

Renewable Energy And Specialty Chemicals Will Fuel Future Success

Key Takeaways Accelerated renewable energy transition and operational improvements are enhancing margins, reducing risk, and positioning Sasol favorably in a changing regulatory environment. Strategic growth in specialty chemicals and emerging markets boosts earnings resilience, stabilizes cash flow, and supports long-term revenue expansion.
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R134.11
FV
23.1% 저평가 내재 할인율
4.00%
Revenue growth p.a.
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Sasol

Growing Climate Regulations And Stranded Assets Will Crush Prospects

Key Takeaways Over-reliance on coal and fossil fuel operations exposes Sasol to mounting climate regulation, asset impairment, and declining profitability as the world transitions toward renewables. Costly transformation projects and intense global competition threaten operational margins, limit earnings growth, and undermine the company's financial stability and shareholder returns.
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R70
FV
47.3% 고평가 내재 할인율
4.24%
Revenue growth p.a.
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Sasol Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sasol 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R103.12
52주 최고가R129.09
52주 최저가R53.01
베타0.49
1개월 변동-17.68%
3개월 변동11.07%
1년 변동-11.52%
3년 변동-66.59%
5년 변동-7.72%
IPO 이후 변동473.52%

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Earnings Miss: Here's What Sasol Limited (JSE:SOL) Analysts Are Forecasting For This Year

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Streamlined Operations And Renewable Energy Projects Will Improve Future Efficiency

Streamlining operations, restructuring roles, and focusing on core business could enhance efficiency, accountability, and earnings through improved margins and cash generation.

Investors Will Want Sasol's (JSE:SOL) Growth In ROCE To Persist

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주주 수익률

SOLZA ChemicalsZA 시장
7D-3.6%-2.0%1.2%
1Y-11.5%-0.8%21.8%

수익률 대 산업: SOL은 지난 1년 동안 -0.8%의 수익을 기록한 ZA Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SOL은 지난 1년 동안 21.8%를 기록한 ZA 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement7.5%
Chemicals Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market10.2%
10% least volatile stocks in ZA Market2.4%

안정적인 주가: SOL의 주가는 지난 3개월 동안 ZA 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SOL의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 ZA 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
195027,107Simon Baloyiwww.sasol.com

사솔은 남아공과 전 세계에서 화학 및 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 배터리 재료, 촉매 지지체, 연마 및 연마제, 폴리머 첨가제, 코발트 피셔-트롭쉬 촉매, 탄소 기반 및 침탄 제품, 흑연 전극, 모노에틸렌글리콜 및 염소-알칼리 제품, 모노머, 광산 화학 및 시약, 혼합 및 탄화수소, 메탄올 제품, 폴리머, 페놀 및 비료와 같은 알루미나를 제공합니다. 또한 선형 알킬 벤젠, 설포네이트, 마크로골/폴리에틸렌 글리콜, 에탄올, 이소프로필, 아세톤, MIBK 및 에틸 아세테이트 제품도 공급합니다; 그리고 지방 알코올, 알콕실레이트, 에테르 황산염, 용매, 분산제, 희석제 에스테르, 알파-하이드록시산 에스테르, 왁스, 희석제, 구르벳 알코올, 생물 계면활성제, C6-C20+ 알코올, 에톡실레이트, 프로폭실레이트, 파라핀/이소 파라핀, 파라폴, 아민, 알킬페놀 및 황산염을 공급합니다.

Sasol Limited 기초 지표 요약

Sasol의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SOL 기초 통계
시가총액R66.36b
순이익 (TTM)R6.77b
매출 (TTM)R249.10b
9.8x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

SOL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SOL 손익계산서 (TTM)
매출R249.10b
매출원가R144.67b
총이익R104.43b
기타 비용R97.66b
순이익R6.77b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 22, 2025

주당순이익(EPS)10.49
총이익률41.92%
순이익률2.72%
부채/자본 비율65.5%

SOL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 01:32
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sasol Limited는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Jared HooverArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays