- 2025년 9월 말, 캘리포니아의 전력회사인 PG&E는 2030년까지 투자 계획을 연장하는 투자자 업데이트를 제공하는 한편, Microsoft의 산호세 시설과 같은 AI 데이터 센터를 포함한 주요 기술 인프라에 전력을 공급하는 것에 대한 논의에서 두드러진 모습을 보였습니다.
- 인공지능 및 데이터 센터 성장을 지원하는 데 있어 PG&E의 중요한 역할에 대한 관심이 높아지면서 이 유틸리티가 해당 부문에서 매력적인 가치 기회를 제공하는 것으로 확인되면서 투자자들의 상당한 관심을 불러일으키고 있습니다.
- 급증하는 AI 기반 전력 수요에 대한 PG&E의 연결에 대한 투자자들의 관심이 어떻게 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴봅니다.
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PG&E 투자 내러티브 요약
현재 PG&E의 주주가 되려면 AI 데이터 센터의 확장에 따른 캘리포니아의 급증하는 전력 수요가 회사의 장기적인 수익과 요금 기반을 꾸준히 증가시킬 것이라고 믿어야 합니다. 2030년까지의 최근 지침 업데이트는 이러한 성장 스토리를 강화하지만, PG&E의 비즈니스 모델에 가장 큰 즉각적인 위험으로 남아 있는 산불 책임에 대한 규제 결과의 중요성을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.
PG&E의 최근 발표 중 투자 계획의 확장은 AI와 연계된 성장 전망과 가장 관련성이 높은 것으로 눈에 띕니다. 2030년까지 자본 배치를 위한 세부적인 파이프라인을 마련함으로써 PG&E는 더 높은 부하 수요를 위한 안정적인 인프라를 제공하고 네트워크의 미래를 대비하겠다는 의지를 표명했으며, 이 두 가지 모두 데이터 센터 확장이 핵심 촉매제로서의 이점을 포착하는 데 매우 중요합니다.
반면, 투자자들은 특히 산불 책임 및 비용 회수와 관련하여 해결되지 않은 입법 및 규제 위험에 유의해야 합니다....
PG&E의 전망에 따르면 2028년까지 276억 달러의 매출과 40억 달러의 수익이 예상됩니다. 이는 연간 4.1%의 매출 성장률과 현재의 24억 달러에서 16억 달러의 수익 증가를 의미합니다.
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