유나이티드 소포 서비스(UPS)의 헬스케어 피벗 및 안전 조사가 주주에게 주는 의미

• UPS(United Parcel Service)는 최근 안드라우어 헬스케어 인수를 완료했으며, 치명적인 추락 사고 이후 MD-11 항공기 운항을 중단하고 12월 22일부터 5.9% 요금 인상을 발표하는 등 상당한 운영상의 변화를 단행했습니다.
• 이러한 변화 속에서 UPS는 아마존에 대한 의존도를 줄이고, 대규모 비용 절감 이니셔티브를 실행하고, 수익성이 높은 헬스케어 물류에 투자하는 등 상당한 변화를 겪고 있으며, 사고 이후 규제 당국의 조사를 받고 있습니다.
• 현재 진행 중인 안전 조사와 의료 물류에 대한 UPS의 집중이 향후 회사의 투자 전망에 어떤 변화를 가져올지 평가해 보겠습니다.

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유나이티드 소포 서비스 투자 내러티브 요약

UPS 주주들에게 UPS에 대한 믿음은 고수익 물류를 통한 혁신, 아마존 의존도 감소, 공격적인 비용 절감 능력에 집중되어 있습니다. 최근 치명적인 충돌 사고로 인한 MD-11 항공기 운항 중단으로 인해 단기적으로는 규제 조사와 잠재적인 운영 중단에 초점을 맞추고 있으며, 이는 현재 요금 인상과 네트워크 간소화의 이점을 가리는 주요 리스크로 자리 잡고 있습니다.

최근 발표된 내용 중 UPS의 Andlauer Healthcare 인수는 고수익 전문 분야에서 성장하려는 노력과 직접적으로 연관되어 있습니다. 이 거래는 의료 물류에 대한 회사의 초점을 강화하여 수익 다양성을 제공하고 전통적인 이커머스 및 아마존 물량 감소로 인한 역풍을 부분적으로 상쇄하는 촉매제로 작용할 것입니다.

반면, 투자자들은 현재 진행 중인 안전 조사로 인해 UPS가 새로운 규제 또는 운영상의 역풍에 노출될 수 있다는 가능성에 주의해야 합니다.

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United Parcel Service는 2028년까지 945억 달러의 매출과 71억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 1.5%의 매출 성장과 현재 57억 달러의 수익에서 14억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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컨센서스 전망과 비교하여 가장 낙관적인 분석가들은 최근 UPS의 연간 매출이 967억 달러에 달하고 2028년까지 수익이 최대 80억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 그러나 이들의 전망은 빠른 자동화와 글로벌 네트워크 증가에 초점을 맞춘 것으로, 최근의 안전 조사 및 운송 중단이 운영 비용이나 마진에 영향을 미칠 경우 변경될 수 있습니다. 애널리스트의 의견은 매우 다양하므로 향후 전개되는 사건에 따라 이러한 예측이 어떻게 바뀔 수 있는지 고려할 필요가 있습니다.

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