우버(UBER)가 두바이의 바이두 로봇택시를 통해 자율주행 전략을 조용히 재편하고 있는 것일까?

• 바이두는 아폴로 고(Apollo Go)의 완전 자율주행 차량이 이제 우버 앱을 통해 두바이 승객들에게 제공된다고 발표했으며, 이를 통해 움 수켐(Umm Suqeim)과 주메이라(Jumeirah)의 일부 지역에 거주하는 고객들은 전 세계 시장에 자율주행 서비스를 확대하기 위한 다년간의 파트너십에 따라 무인 차량을 예약할 수 있게 되었다.
• 이는 우버가 제3자 플랫폼을 통해 바이두의 로봇택시를 해외에 최초로 도입한 사례로, 우버가 직접 차량을 운영하지 않으면서도 파트너사의 자율주행 기술을 활용해 모빌리티 서비스를 확대하고 있음을 보여준다.
• 이제 바이두의 완전 무인 아폴로 고(Apollo Go) 로봇택시를 우버의 두바이 플랫폼에 통합하는 것이 우버의 자율주행 성장 전략을 어떻게 재편할지 살펴보겠습니다.

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우버 테크놀로지스 투자 스토리 요약

오늘날 우버 주식을 보유하려면, 자본 집약적인 자율주행 파트너십에 주력하는 상황에서도 우버의 글로벌 플랫폼이 모빌리티와 배달 분야 전반에 걸쳐 사용자 참여도를 지속적으로 심화시키면서 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 수 있다고 믿어야 한다고 생각합니다. 두바이에서 바이두와 함께 진행한 출시 행사는 대규모 자율주행차(AV) 도입과 관련된 단기적 촉매 역할을 할 뿐만 아니라, 자율주행 사업이 당분간 적자를 기록할 것이며 상용화가 투자자들의 예상보다 오래 걸릴 경우 마진에 부담을 줄 수 있다는 핵심 위험 요인을 재확인시켜 줍니다.

최근 발표된 소식 중, 유럽 전역과 중동 지역에 2,000대 이상의 로봇택시를 배치하기 위해 Pony.ai와의 파트너십을 확대한 소식은 바이두 관련 소식과 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다. 이러한 움직임들은 종합적으로 우버가 자율주행 분야에서 ‘자산 경량화(asset light)’ 모델을 추구하고 있음을 보여준다. 즉, 앱에 여러 파트너사를 연결해 운행 건수를 늘리는 동시에 직접 차량 소유를 제한하려는 전략인데, 이는 투자자들이 저울질하고 있는 자율주행차의 상승 여력과 자본 집약적 위험의 핵심에 정확히 부합한다.

그러나 로봇택시와 자율주행차 파트너십이 주는 기대감 이면에는, 투자자들이 다음 사항도 유념해야 합니다...

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우버 테크놀로지스의 전망에 따르면 2029년까지 매출 800억 달러, 순이익 116억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 연간 13.1%의 매출 성장과 현재 96억 달러인 순이익에서 20억 달러의 증가가 필요합니다.

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가장 낙관적인 애널리스트 중 일부는 이미 우버가 2029년까지 약 865억 달러의 매출과 136억 달러의 순이익을 달성할 수 있을 것으로 가정하고 있었는데, 이는 컨센서스 전망보다 훨씬 더 낙관적인 전망이며, 또한 두바이의 바이두(Baidu) 서비스 도입과 같은 파트너십은 ‘인간과 자율주행차(AV)의 하이브리드 모델’이 궁극적으로 마진을 끌어내리기보다는 끌어올릴 수 있다는 증거로 볼 수 있으며, 이는 자율주행 기술의 성숙이 더 오래 걸릴 수 있다는 점에 대한 상승 여력과 위험을 여러분과 다른 주주들이 얼마나 다르게 평가할 수 있는지를 잘 보여줍니다.

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