주요 AI 협업과 정부 거래가 HPE(HPE)의 부문 리더십과 투자자 전망을 어떻게 변화시킬 수 있을까요?

• 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 2025년 10월 말 미국 에너지부, 오크리지 및 로스 알라모스 국립 연구소, 유타 대학교, 베일 타운에 첨단 AI 및 슈퍼컴퓨팅 시스템을 제공하는 계약과 정부, 기업, 규제 산업을 대상으로 하는 확장된 NVIDIA 기반 AI 인프라 포트폴리오를 포함한 일련의 주요 협업 및 제품 출시를 발표했습니다.
• 이러한 발전은 확장 가능한 풀스택 솔루션으로 정부, 학계, 스마트 시티 부문에서 입지를 넓혀가고 있는 HPE의 차세대 AI 인프라 리더십을 강조합니다.
• HPE의 확장된 NVIDIA AI 파트너십과 정부 계약이 회사의 투자 이야기와 부문별 포지셔닝을 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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휴렛팩커드 엔터프라이즈 투자 내러티브 요약

오늘날 휴렛팩커드 엔터프라이즈의 주주가 되려면, 특히 엔터프라이즈 기술이 하이브리드 클라우드와 서비스형 모델로 이동함에 따라 이 회사가 AI 인프라에서 거둔 주요 성과를 지속적인 매출과 마진 성장으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 주요 AI 및 슈퍼컴퓨팅 계약은 차세대 워크로드에서 HPE의 입지를 강화할 것으로 보이지만, 하드웨어 중심의 레거시가 클라우드 전환이나 서비스 통합을 늦출 경우 경쟁 압박과 잠재적 수익 저하의 위험에 직면할 수 있습니다.

최근 발표된 내용 중 HPE의 확장된 NVIDIA AI 컴퓨팅 포트폴리오는 가장 관련성이 높은 발표 중 하나입니다. 이 제품군은 엔터프라이즈 및 공공 부문 고객을 위한 보다 효율적이고 안전한 AI 배포를 목표로 하며, HPE의 고수익 반복 매출 증대 기회와 직결되는 동시에 업계 전반의 빠른 AI 도입 속에서 제품을 차별화해야 하는 과제를 강조하고 있습니다.

반대로 투자자들은 HPE가 AI와 소프트웨어에 더 깊이 진출함에 따라 이 분야의 치열한 경쟁으로 인한 마진 압박의 위험이 발생할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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휴렛팩커드 엔터프라이즈의 전망은 2028년까지 444억 달러의 매출과 27억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 10.3%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 16억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 6명의 회원은 HPE의 공정 가치를 주당 17.90달러에서 34.97달러 사이로 추정하여 다양한 전망을 제시하고 있습니다. AI를 주요 성장 촉매제로 보는 의견은 일치하지만, 의견은 다양하며 향후 성과에 대한 다양한 관점을 고려할 가치가 있음을 시사합니다.

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