델 테크놀로지스(DELL)가 엔비디아 통합을 통해 AI 데이터 플랫폼을 발전시키며 엔터프라이즈 엣지를 재편할 수 있을까요?

• 이번 주 초 Dell Technologies는 기업이 분산된 데이터를 보다 신뢰할 수 있는 AI 결과물로 전환할 수 있도록 지원하는 AI 데이터 플랫폼의 발전을 발표했으며, 2026년 초까지 NVIDIA의 기술을 통합하고 새로운 제품을 출시할 예정이라고 밝혔습니다.
• 이러한 움직임으로 Dell은 확장 가능한 엔터프라이즈 AI 솔루션의 선두에 서게 되었으며, 이는 산업 전반에서 급증하는 강력한 데이터 인프라스트럭처 및 AI 기반 워크로드에 대한 수요를 충족하는 데 있어 영향력이 확대되고 있음을 반영합니다.
• 이러한 AI 데이터 플랫폼의 개선과 파트너십 확장이 어떻게 Dell의 장기적인 엔터프라이즈 인프라스트럭처 입지를 강화할 수 있는지 살펴봅니다.

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Dell Technologies 투자 내러티브 요약

Dell Technologies의 주주가 되려면 레거시 하드웨어가 경쟁 심화에 직면한 상황에서도 가속화되는 AI 인프라스트럭처 수요를 수익성 있고 지속 가능한 성장으로 전환할 수 있는 회사의 역량에 대한 확신이 있어야 합니다. 최신 AI 데이터 플랫폼 개선 사항은 이러한 비전에 부합하며 가장 중요한 단기적 촉매제인 엔터프라이즈 AI 도입을 지원할 수 있지만, AI 서버 판매로 인한 마진 압박은 여전히 가장 큰 위험으로 남아 있으며 이번 제품 업데이트를 통해 즉각적인 완화 조짐은 거의 보이지 않습니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중 10월 21일에 발표된 Dell AI 데이터 플랫폼의 업그레이드가 눈에 띄는데, 특히 NVIDIA 기술과의 통합이 확대되고 PowerScale 및 ObjectScale 스토리지 솔루션이 개선되었다는 점이 눈에 띕니다. 이러한 플랫폼의 발전은 효율적인 AI 및 데이터 관리에 대한 기업의 수요에 직접적으로 대응하여 Dell의 입지를 강화하지만 빠르게 성장하는 AI 서버 출하량의 속도 희석 효과를 완전히 상쇄하지는 못합니다.

그러나 기록적인 주문 잔고에도 불구하고 Dell의 AI 부문에 대한 마진 압박은 투자자가 알아야 할 우려 사항이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다....

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Dell Technologies의 내러티브는 2028년까지 1,222억 달러의 매출과 74억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 6.4%의 매출 성장과 48억 달러에서 26억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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