Dell(DELL)의 최신 AI 파트너십은 엔터프라이즈 솔루션의 장기적인 전략 변화를 보여줄 수 있을까요?

• Digital Realty는 최근 Dell Technologies 및 DXC와 전략적 협력을 통해 Dell의 AI Factory와 Digital Realty의 데이터 센터 플랫폼 및 DXC의 엔드투엔드 관리 서비스를 통합하여 엔터프라이즈 AI 배포를 간소화하고 성과를 가속화한다고 발표했습니다.
• 이 협력은 안전하고 확장 가능한 프라이빗 AI 인프라와 검증된 사용 사례 라이브러리를 제공하는 것을 목표로 하며, 전 세계 조직을 위한 엔터프라이즈 AI 솔루션에서 Dell의 영향력을 확대하는 것을 강조합니다.
• Dell이 AI 지원 인프라와 관리형 프라이빗 AI 솔루션에 집중하는 것이 향후 투자 전략을 어떻게 재편할 수 있을지 살펴봅니다.

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Dell Technologies 투자 내러티브 요약

오늘날 Dell Technologies의 주주가 되려면 기존 하드웨어 부문에서 발생하는 마진 역풍을 관리하면서 AI 지원 인프라스트럭처로의 엔터프라이즈 전환을 주도할 수 있는 Dell Technologies의 능력을 믿어야 합니다. 최근 Digital Realty 및 DXC Technology와의 협력은 Dell의 엔터프라이즈 AI 추진에 탄력을 더하지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제인 AI 서버 매출 성장을 즉시 바꾸거나 AI 매출 확대에 따른 마진 희석의 주요 위험을 완화하지는 못할 것입니다. 최근 발표 중 PowerEdge XR8720t 서버의 출시가 눈에 띕니다. 이 AI 지원 솔루션은 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 병목 현상을 타겟팅하여 매출 믹스 및 장기 수익성을 개선하려는 Dell의 노력을 지원하며, 이는 현재 차세대 성장 동력으로서 AI 인프라스트럭처에 집중하는 것과 직접적인 관련이 있습니다. 그러나 투자자들이 알아야 할 것은 AI 주도의 탑라인 이익에도 불구하고 새로운 AI 서버 성장은 단기적으로 마진 희석성이 남아 있다는 것입니다....

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Dell Technologies의 전망에 따르면 2028년까지 1,222억 달러의 매출과 74억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 목표를 달성한다는 것은 연간 6.4%의 매출 성장과 현재 수익 48억 달러에서 26억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 23명의 회원은 Dell의 공정 가치를 주당 최저 US$102.13에서 최고 US$195.49로 추정합니다. Dell이 엔터프라이즈 AI 영역을 확장함에 따라 다음 행보를 고려할 때 넓은 밸류에이션 스프레드와 마진에 대한 지속적인 질문을 모두 고려해야 할 수 있습니다.

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