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Cisco Systems, Inc.NasdaqGS:CSCO 주식 보고서

시가총액 US$353.8b
주가
US$91.50
US$89.09
2.7% 고평가 내재 할인율
1Y57.4%
7D3.3%
포트폴리오 가치
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Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS:CSCO 주식 리포트

시가총액: US$353.8b

Cisco Systems (CSCO) 주식 개요

는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양, 일본, 중국에서 인터넷의 성능, 보안, 인사이트 도출에 도움이 되는 기술을 설계, 개발, 판매합니다. 자세히 보기

CSCO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당5/6

강점

가격 대비 수익 비율(32.6x)은 Communications 업계 평균(37.2x)보다 낮습니다.

수익은 매년 10.57% 증가할 것으로 예상됩니다.

1.84% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CSCO에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Analyst Price Targets

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Cisco Systems, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cisco Systems 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$91.50
52주 최고가US$91.67
52주 최저가US$57.68
베타0.82
1개월 변동17.93%
3개월 변동16.83%
1년 변동57.43%
3년 변동100.22%
5년 변동74.49%
IPO 이후 변동118,335.87%

최근 뉴스 및 업데이트

CSCO: AI Alliances And Cyber Deals Will Offset Rising Memory Costs

Cisco Systems' updated analyst price target edges up by about $0.05 to $89.09, as analysts factor in slightly higher revenue growth assumptions, a marginally higher discount rate, and a modest adjustment to future P/E expectations, while keeping profit margin assumptions broadly steady. Analyst Commentary Recent Street research around Cisco Systems reflects a mix of optimism on execution and growth, balanced by fresh caution on profitability and costs.

Cisco Remains A Buy As AI Tailwinds Broaden

Apr 14

Recent updates

CSCO: AI Alliances And Cyber Deals Will Offset Rising Memory Costs

Cisco Systems' updated analyst price target edges up by about $0.05 to $89.09, as analysts factor in slightly higher revenue growth assumptions, a marginally higher discount rate, and a modest adjustment to future P/E expectations, while keeping profit margin assumptions broadly steady. Analyst Commentary Recent Street research around Cisco Systems reflects a mix of optimism on execution and growth, balanced by fresh caution on profitability and costs.

Cisco Remains A Buy As AI Tailwinds Broaden

Apr 14

CSCO: AI Partnerships And Capital Returns Will Offset Memory Cost Headwinds

Analysts have nudged Cisco Systems' fair value estimate slightly higher to about $89 per share. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and a marginally higher future P/E multiple following recent research that includes both new bullish initiations and a more cautious view on gross margin pressures.

CSCO: AI Infrastructure Partnerships Will Support Earnings Despite Memory Cost Pressure

Analysts nudged the price target on Cisco Systems higher by $5, citing a slightly richer future P/E assumption of about 28x, even as some firms flag pressure on gross margins from higher memory costs. Analyst Commentary Cisco Systems is drawing mixed reactions, with some firms marking down ratings on margin concerns while others lift price targets based on valuation adjustments and expectations around execution in the next fiscal year.

CSCO: AI Data Center Demand Will Support Earnings Despite Margin Headwinds

Our updated Cisco Systems narrative keeps fair value unchanged but reflects a modestly lower discount rate and slightly lower future P/E assumption. This aligns with recent analyst moves that include a downgrade on margin concerns, alongside several $5 price target increases tied to long term growth expectations.

Cisco Systems, Inc. (CSCO): The AI Breakout – Scaling Networking for the Agentic Era

Cisco Systems (CSCO) is currently trading at $79.46 , representing a powerful 23.9% gain over the last 12 months as the company successfully moves past its post-pandemic "inventory digestion" phase. The market sentiment shifted dramatically following the February 11, 2026, earnings release, where Cisco posted record quarterly revenue of $15.3 billion and a 31% jump in GAAP EPS.

CSCO: AI Infrastructure Demand Will Shape Multi Year Earnings Resilience

Narrative Update on Cisco Systems Cisco's analyst price target framework has shifted slightly higher to about $88.81, with analysts citing expectations for modestly stronger revenue growth and profit margins, partly balanced by lower gross margin forecasts and a slightly reduced future P/E multiple, following a mix of recent target hikes and a downgrade to Hold. Analyst Commentary Recent research on Cisco reflects a mix of optimism around the broader outlook and concern about profitability, which feeds directly into how analysts think about the stock's valuation and execution risk.

CSCO: AI Networking Strength And Margin Resilience Will Shape Multi Year Returns

Cisco Systems' analyst price targets moved modestly higher to align with an updated fair value of about $87, as analysts emphasize continued strength in Networking, growing artificial intelligence related orders, and expectations for operating margins and returns on equity to remain above average. Analyst Commentary Recent research on Cisco Systems centers on how well the company is executing in its core Networking franchise, the early traction in artificial intelligence related opportunities, and the durability of margins and returns.

CSCO: AI Infrastructure And Networking Strength Will Support Multi Year Upside

Analysts nudged their price target on Cisco Systems higher to $86.00 from $85.43, citing firm networking trends, improving profit margins, and growing artificial intelligence related demand as key supports for the updated view. Analyst Commentary Recent research on Cisco highlights a mix of optimism around networking and artificial intelligence exposure, with some caution around security and the durability of current trends.

CSCO: AI Infrastructure Demand And Networking Strength Will Support Multi Year Upside

Analysts nudged their Cisco Systems price target higher, citing a modest uptick in fair value and a slightly richer assumed future P/E multiple, supported by recent research highlighting continued strength in networking and growing artificial intelligence related demand despite softer security trends. Analyst Commentary Recent research on Cisco Systems reflects a generally constructive stance, with several firms lifting price targets and a couple of upgrades that highlight how investors are weighing networking strength and artificial intelligence demand against softer security trends.

CSCO: AI Networking Cycle Will Drive Multi Year Upside Despite Security Weakness

Analysts have nudged their fair value estimate for Cisco Systems slightly higher to approximately $85 per share, up from about $84.80. They cite a solid multi year networking and AI driven growth cycle, better than expected operating margins, and rising Street price targets, despite ongoing security softness.

CSCO: AI Networking Cycle Will Offset Security And ESG Uncertainty

Analysts modestly raised their price target on Cisco Systems to $87 from $77, citing a multi year networking and AI infrastructure growth cycle, stronger than expected revenue and operating margins, and confidence that management’s conservative outlook can be exceeded, despite lingering security headwinds. Analyst Commentary Bullish analysts see Cisco as entering a multi year upcycle, underpinned by artificial intelligence infrastructure demand, a broad networking refresh and resilient profitability metrics that justify higher valuation multiples.

CSCO: Networking Strength And AI Demand Will Balance Security Headwinds

Cisco Systems' analyst price target has been raised from approximately $77 to nearly $85, as analysts point to robust networking momentum, improving revenue growth, and solid operating margins. These positive factors are seen as offsetting headwinds in security.

CSCO: Enterprise Networking And AI Demand Will Support Steady Upside Amid Sector Risks

Cisco Systems' analyst price target has risen from approximately $76 to $77. Analysts point to improving growth prospects driven by strong artificial intelligence infrastructure demand, robust campus refresh momentum, and steady profitability improvements.

AI Infrastructure And Cloud Adoption Will Drive Expansion

Analysts note that while Cisco’s Q4 results and FY26 guidance met expectations, slowing revenue growth—driven by weaker networking orders and restocking trends—balances optimism around AI, software shifts, and the Splunk acquisition, leading to the consensus view that shares are fairly valued and the price target remains unchanged at $75.81. Analyst Commentary Fiscal Q4 results and FY26 guidance were in line to slightly better than expectations, but revenue growth is decelerating with the networking segment under pressure and consensus estimates missed.

Cisco: Hold Off On Buying For Now (Technical Analysis)(Rating Upgrade)

Apr 21

Cisco Systems: Continues To Make Higher Highs And Higher Lows

Mar 19

Cisco Faces Growing Competition For The Hyperscalers

Feb 24

Cisco Earnings Preview: Old Tech Tends To Be Slow (Growth) Tech - May Not Be A Bad Thing

Feb 11

주주 수익률

CSCOUS CommunicationsUS 시장
7D3.3%2.3%0.6%
1Y57.4%91.3%28.7%

수익률 대 산업: CSCO은 지난 1년 동안 91.3%의 수익을 기록한 US Communications 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CSCO은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CSCO's price volatile compared to industry and market?
CSCO volatility
CSCO Average Weekly Movement5.2%
Communications Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: CSCO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CSCO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198486,200Chuck Robbinswww.cisco.com

는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양, 일본, 중국에서 인터넷의 성능, 보안, 인사이트 도출에 도움이 되는 기술을 설계, 개발, 판매하고 있습니다. 이 회사는 데이터 센터 스위칭, 네트워크 보안, ID 및 액세스 관리, 보안 액세스 서비스 에지, 위협 인텔리전스, 탐지 및 대응 솔루션, 공공 및 사설 유선 및 모바일 네트워크를 상호 연결하여 캠퍼스, 데이터 센터 및 지점 네트워크에 연결성 제공, WEBEX 스위트, 협업 장치 및 컨택 센터, 영구 라이선스, 구독 계약 및 하드웨어 솔루션을 포함한 서비스형 소프트웨어로서의 커뮤니케이션 플랫폼 등을 제공합니다; 네트워크 보증, 모니터링 및 분석, 가시성 제품군, 문제 해결, 소프트웨어 지원, 하드웨어 교체, 계획, 설계, 구현, 고가치 컨설팅 등의 전문 서비스, 서비스 및 지원 패키지, 파이낸싱, 관리형 네트워크 서비스, 지역, 국내 및 국제 유선 통신사, 웹스케일 제품, 인터넷, 케이블 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 캠퍼스, 데이터 센터 및 지사 네트워크에 대한 연결성, 음성, 비디오 및 데이터 애플리케이션의 원활한 로밍 사용을 위해 설계된 실내 및 실외 무선 범위를 포함한 무선 제품, 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 클라우드 환경을 통한 엔드투엔드 협업 솔루션, 온프레미스에서 클라우드로의 전환 협업 솔루션, 네트워크 보증, 모니터링 및 분석, 관찰 가능성 제품군을 제공합니다.

Cisco Systems, Inc. 기초 지표 요약

Cisco Systems의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CSCO 기초 통계
시가총액US$353.79b
순이익 (TTM)US$11.08b
매출 (TTM)US$59.05b
32.6x
주가수익비율(P/E)
6.1x
주가매출비율(P/S)

CSCO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CSCO 손익계산서 (TTM)
매출US$59.05b
매출원가US$20.78b
총이익US$38.28b
기타 비용US$27.20b
순이익US$11.08b

최근 보고된 실적

Jan 24, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.80
총이익률64.81%
순이익률18.76%
부채/자본 비율63.0%

CSCO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/30 04:28
종가2026/04/30 00:00
수익2026/01/24
연간 수익2025/07/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cisco Systems, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Jonathan RuykhaverBaird
Jeffrey KvaalBarclays