국제 비즈니스 머신에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있는 IBM의 DARPA 양자 이정표(IBM)

• IBM은 최근 미국 방위고등연구계획국의 양자 벤치마킹 이니셔티브의 B단계에 선정되어 양자 컴퓨팅의 발전과 새로운 확장 접근법을 모색하기 위한 SEEQC와의 지속적인 협력을 대외적으로 인정받았습니다.
• 이번 발표를 통해 IBM은 양자 컴퓨팅 기술을 운영하는 단 두 기업 중 하나로서 입지를 공고히 하고, 이 떠오르는 분야에서 경쟁 우위에 대한 자신감을 증폭시켰습니다.
• DARPA가 검증한 IBM의 양자 컴퓨팅 분야에서의 진전이 회사의 전반적인 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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국제 비즈니스 머신 투자 내러티브 요약

IBM의 주주들은 일반적으로 지난 수십 년간 엔터프라이즈 기술에 집중해 온 회사가 산업 전반에서 디지털 전환이 가속화되는 상황에서 유리한 위치에 있다고 믿어야 합니다. 최근 DARPA의 양자 선정은 IBM의 기술적 신뢰성을 강조하지만, 가장 중요한 단기적 촉매제인 하이브리드 클라우드 및 AI 채택 속도를 의미 있게 바꾸지는 못합니다. 가장 큰 위험은 여전히 변화하는 거시적 환경에서 임의적인 컨설팅 및 소프트웨어 지출에 노출되어 있다는 점이며, 이번 DARPA 선정이 단기적인 민감성을 상쇄하지는 못합니다.

최근 눈에 띄는 발표 중 하나는 IBM Fusion과 사우스웨스턴 메디컬 센터의 파트너십을 통해 엔비디아의 AI 데이터 플랫폼을 배포한다는 것입니다. 양자 이니셔티브와 직접적인 관련이 있는 것은 아니지만, 하이브리드 클라우드 촉매와 점점 더 관련성이 높아지고 있는 AI 분야에서 IBM의 역할을 강화하려는 노력을 보여줍니다. 두 발표 모두 경쟁이 심화되고 기업 IT 우선순위가 급변하는 가운데 IBM이 기술 리더십을 공고히 하려는 주제를 강조하고 있습니다.

그러나 실제로 눈에 띄는 것은... 반복되는 소프트웨어 모멘텀과 레거시 서비스의 약점을 상쇄하는 IBM의 능력 사이의 잠재적 단절이며, 투자자들은 이 점에 유의해야 합니다.

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인터내셔널 비즈니스 머신은 2028년까지 매출 744억 달러, 수익 105억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 달성하려면 연간 5.1%의 매출 성장과 현재 수익인 59억 달러에서 46억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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컨센서스 분석가들은 IBM의 매출이 매년 4.7% 성장할 것으로 예상하지만, 가장 낙관적인 전망은 2028년까지 766억 달러의 매출과 121억 달러의 수익을 올릴 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이러한 낙관적인 분석가들은 퀀텀과 AI가 수년간 구조적으로 성장을 끌어올릴 수 있다고 믿었지만, 기존 매출 감소와 같은 위험도 큰 것으로 나타났습니다. DARPA 선정과 같은 이벤트를 어떻게 보느냐에 따라 이러한 대담한 예측을 자신의 예상과 비교해 볼 가치가 있습니다.

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