시놉시스(SNPS)의 3분기 실수와 법적 조사가 주주에게 주는 의미

• 지난주 Synopsys는 IP 비즈니스의 실적 부진, 수출 제한, 주요 파운드리 고객과 관련된 문제로 인해 법적 조사와 리스크 조사가 강화된 2025년 3분기 실적을 발표하며 기존 가이던스에 미치지 못하는 실적을 발표했습니다.
• 이러한 어려움 속에서도 Synopsys는 TSMC와의 주요 협업과 새로운 디지털 트윈 교육 이니셔티브를 발표하며 지속적인 혁신과 NVIDIA와 같은 파트너와의 고급 시뮬레이션 툴 통합을 강조했습니다.
• 시놉시스의 최근 실적 실망과 법적 조사가 투자 이야기와 위험 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 31개 주식은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

Synopsys 투자 내러티브 요약

Synopsys를 주주로서 믿으려면 특히 산업이 AI, 멀티 다이 아키텍처 및 고급 시뮬레이션으로 전환함에 따라 복잡한 칩 및 시스템 설계를 지원하는 혁신 엔진을 유지할 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 3분기 실적 부진과 그에 따른 법적 조사로 인해 단기적인 리스크, 특히 수출 제한과 주요 파운드리 고객에 대한 의존도에 따른 매출 및 수익 불확실성이 주목받고 있습니다. 이러한 차질은 중대한 문제이며 단기적으로 성장을 이끄는 주요 촉매제인 Ansys 통합과 가장 중요한 위험인 고객 집중에 모두 영향을 미칠 수 있습니다.

최근의 발전 중 눈에 띄는 것은 TSMC와의 파트너십을 확대한 것으로, 고급 노드를 위한 인증된 EDA 흐름과 멀티 다이 솔루션이 차세대 칩 생산에서 회사의 미션 크리티컬한 입지를 강화할 것으로 기대됩니다. 이러한 협력은 AI 칩과 3D-IC 분야에서 장기적인 기회를 강화하는 한편, IP 및 수출 중심 비즈니스 라인의 단기적인 변동성으로 인해 수익 재설정으로 인해 이러한 성장 이니셔티브 내에서 실행이 더욱 중요해졌습니다.

그러나 이러한 배경에서 투자자는 해결되지 않은 법적 및 규정 준수 조사가 Synopsys의 전망에 부담을 줄 수 있음을 인식해야합니다....

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Synopsys는 2028년까지 121억 달러의 매출과 27억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 24.7%, 수익이 현재 14억 달러에서 13억 달러로 증가한다고 가정한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 7명의 회원은 Synopsys의 공정가치를 주당 419달러에서 556달러 사이로 추정합니다. 최근 고객 집중 위험과 관련된 매출 및 수익 재설정을 통해 Synopsys의 전망에 대한 견해가 얼마나 다양한지 확인할 수 있습니다.

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