- 지난주 Liquid AI는 Shopify와 광범위한 파트너십을 체결하고 자사의 생성 AI 모델을 라이선스 및 배포하여 Shopify 플랫폼에서 검색, 추천 및 실시간 쇼핑을 개선한다고 발표했습니다.
- 이 협력은 AI 통합과 플랫폼 혁신 가속화에 중점을 둔 Shopify의 노력과 옴니채널 리테일 경험을 통합하고자 하는 유명 기술 파트너 및 브랜드와의 지속적인 협력을 강조하는 것입니다.
- 이제 Shopify의 AI 기반 플랫폼 개선이 장기적인 성장 스토리와 디지털 상거래에서의 입지에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.
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Shopify 투자 내러티브 요약
Shopify 주주로서 편안함을 느끼려면 판매자 솔루션과 옴니채널 통합을 강화하는 AI 기반 개선 사항 등 혁신을 주도하여 플랫폼 리더십을 유지할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. Liquid AI 파트너십은 고성능 AI 기반 상거래 경험에 대한 Shopify의 노력을 강조하지만, 가장 중요한 단기적 촉매제인 소매 성수기 동안 판매자가 새로운 AI 기능을 지속적으로 빠르게 채택하는 데는 큰 영향을 미치지 않습니다. 마찬가지로, 이 소식은 현재 진행 중인 가장 큰 리스크인 이커머스 대기업과 차별화 플랫폼의 경쟁 압력 강화에도 큰 영향을 미치지 않습니다.
최근 오더그루브와 Shopify로 가입자 기반을 이전한 ONNIT의 발표는 판매자가 보다 예측 가능한 수입과 고객 유지율 향상을 모색하면서 단기 성장을 위한 핵심 촉매제인 구독 모델과 반복 수익원을 강화하는 데 중점을 두고 있는 Shopify의 통합 에코시스템이 어떻게 성장하고 있는지 강조하는 것이므로 특히 관련성이 높습니다.
반면, 투자자들은 디지털 대기업의 압박이 Shopify의 미래 수익 마진에 대한 경쟁 리스크로 작용할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
Shopify의 내러티브는 2028년까지 185억 달러의 매출과 27억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 22.6%의 매출 성장과 현재의 23억 달러에서 0.4억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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22명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원의 공정가치 추정치는 주당 82달러에서 최대 200달러까지 다양합니다. 의견은 매우 다양하지만, 많은 기여자들은 AI 통합 가속화가 Shopify의 장기적인 수익 성장과 시장 점유율에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 초점을 맞추고 있으며, 이는 가능한 결과를 고려하는 모든 사람에게 중요한 고려 사항입니다.
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