주요 인사이트
- Rapid7, 6월 13일 연례 총회 개최
- CEO 코리 토마스의 총 보수는 443.0만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 49% 낮은 수준입니다.
- Rapid7의 3년간 주주 손실은 58%였으며, 지난 3년간 주당순이익은 1.1% 증가했습니다 .
(NASDAQ :RPD)의 실적은 최근 다소 부진했으며 주주들은 CEO Corey Thomas가 이에 대해 무엇을 계획하고 있는지 궁금 할 수 있습니다. 주주들이 경영진에 영향력을 행사할 수 있는 한 가지 방법은 6월 13일에 열리는 다음 주주총회에서 임원 보수와 같은 결의안에 투표하는 것입니다. 적절한 보상 인센티브가 회사 성과에 영향을 미친다는 연구 결과가 있는 만큼, 임원 보수에 대한 투표는 경영진에 영향력을 행사할 수 있는 강력한 방법이 될 수 있습니다. 저희는 지금까지 수집한 데이터를 고려할 때 CEO 보수가 적절하다고 생각합니다.
Rapid7의 CEO 보상을 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Rapid7의 시가총액은 22억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 310만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 63% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 44만 3천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 10억 달러에서 32억 달러 사이인 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들의 CEO 총 보수 중간값은 미화 620만 달러였습니다. 이는 코리 토마스가 업계 평균보다 낮은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 코리 토마스는 미화 2300만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$443k | US$443k | 14% |
| 기타 | US$2.7m | US$8.0m | 86% |
| 총 보상 | US$3.1m | US$8.4m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 17%는 급여, 83%는 기타 보수로 구성됩니다. Rapid7의 경우, 비급여 보상이 전체 보수에서 차지하는 비중이 다른 업계에 비해 더 높습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
Rapid7, Inc.의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 Rapid7의 주당 순이익(EPS)은 매년 1.1%씩 성장했습니다. 작년에 12%의 매출 성장을 달성했습니다.
매출의 완만한 성장은 주목할 만한 긍정적이라고 할 수 있습니다. 그리고 주당순이익의 완만한 성장도 나쁘지 않습니다. 따라서 최고의 실적이라고 말하기에는 부족하지만, 지켜볼 만한 가치가 있다고 생각합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Rapid7, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -58%인 Rapid7, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 CEO에게 많은 보수를 지급한다면 주주들은 실망할 수 있습니다.
결론적으로...
주주들이 마이너스 주가 수익률을 얻었다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 실망스러운 실적은 수익 성장률의 정체와 관련이 있을 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 이번 기회를 통해 이사회에 이러한 우려를 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
비즈니스의 다른 측면을 살펴보는 것과 함께 CEO의 보상 동향을 연구함으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 저희는 조사를 통해 Rapid7에서 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (그리고 무시할 수 없는 1가지경고 신호 )를 확인했습니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Rapid7 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.