- 9월 8일, Microsoft는 네비우스 그룹과 5년간 수십억 달러 규모의 AI 인프라 계약을 체결하고, 네비우스가 Microsoft의 대규모 언어 모델 및 AI 비서 개발 이니셔티브를 지원하기 위해 10만 개 이상의 엔비디아 칩에 대한 액세스를 제공한다고 발표했습니다.
- 이 주요 계약을 통해 네비우스 그룹은 글로벌 AI 클라우드 생태계에서 중요한 공급업체로 자리매김했으며, 최근 데이터 센터 입지를 강화하기 위해 앨라배마에 토지를 매입하는 등 미국에서 빠르게 확장하고 있습니다.
- 네비우스의 획기적인 Microsoft와의 파트너십이 어떻게 매출 전망을 가속화하고 회사의 장기적인 투자 스토리를 재구성할 수 있는지 살펴봅니다.
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네비우스 그룹 투자 내러티브 요약
네비우스 그룹을 주주로서 믿으려면 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 지속적인 수요 폭발과 수익성 저하 없이 빠른 용량 성장을 이룰 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 획기적인 Microsoft와의 거래는 신뢰할 수 있는 고부가가치 계약을 제공함으로써 네비우스의 단기 수익 궤도를 강화할 것으로 보이지만, 가장 큰 당면 위험은 여전히 높은 자본 지출 속도와 지속적인 주식 제공으로 인한 잠재적 주주 희석입니다. 이번 인수로 인해 성장 속도가 빨라질 수 있으므로 내년에는 실행과 자본 규율이 더욱 중요해질 것입니다.
네비우스의 최근 행보 중 눈에 띄는 것은 Microsoft와의 계약 며칠 후 발표된 10억 달러 규모의 후속 투자 유치입니다. 이 자금은 이러한 대규모 신규 계약을 이행하는 데 필요한 하드웨어와 데이터 센터 용량을 공급하기 위한 것이지만, 확장에 따른 희석 우려와 함께 강력한 재무 기반을 유지하고 성장의 균형을 유지해야 한다는 압박을 강조하는 것이기도 합니다.
반대로 투자자들은 추가 자본 조달로 인한 위험 증가와 신주가 향후 수익률에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해서도 주의해야 합니다....
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네비우스 그룹의 내러티브는 2028년까지 32억 달러의 매출과 4억 2,870만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 133.9%의 매출 성장과 현재의 1억 9,020만 달러에서 2억 3,850만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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