마이크로소프트의 AI 파워 서약과 소매업 추진이 마이크로소프트(MSFT)의 강세장을 재편할까요?

• 최근 Algolia, Hanshow, PayPal, Fiserv 등이 Microsoft와의 새로운 협력을 발표했으며, Microsoft는 에이전트 AI 소매 솔루션과 데이터 센터 전기 비용, 그리드 업그레이드, 주거 고객을 보호하기 위한 지역 유틸리티 요금 인상을 충당하는 '커뮤니티 우선 AI 인프라' 계획을 공개했습니다.
• 이러한 움직임은 소비자를 향한 AI 쇼핑의 미래와 데이터 센터 전력, 물 사용 및 지역 사회에 미치는 영향에 대한 공공 정책 논쟁을 모두 형성하려는 Microsoft의 시도를 보여줍니다.
• 이제 데이터 센터 전력 및 인프라 비용을 흡수하겠다는 Microsoft의 약속이 AI 중심 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

암의 종말? 이 29개의 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.

Microsoft 투자 내러티브 요약

Microsoft를 소유하려면 막대한 AI 및 클라우드 투자가 단순한 자본 지출 증가가 아니라 광범위하고 반복적인 소프트웨어 수익으로 이어질 것이라고 믿어야 합니다. 새로운 '커뮤니티 우선 AI 인프라' 공약은 치솟는 데이터 센터 비용과 규제 조사와 관련된 가장 큰 단기적 위험을 직접적으로 다루고 있지만, Microsoft의 전체 AI 지출 상황 대비 재정적 영향은 아직 불분명합니다.

최근 발표 중 에이전트형 AI 소매 도구와 코파일럿 체크아웃의 출시는 Microsoft가 쇼핑, 마케팅, 매장 운영 전반에 걸쳐 동일한 AI 데이터 센터 투자를 구체적인 거래 수준의 사용으로 전환하려는 시도를 보여주기 때문에 가장 관련성이 있어 보입니다.

그러나 Microsoft가 AI에 의존하더라도 투자자는 인프라 지출 증가가 잉여 현금 흐름에 압력을 가하기 시작하는지 여부를 지켜봐야 합니다.

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Microsoft의 내러티브는 2028년까지 4,250억 달러의 매출과 1,584억 달러의 수익을 예상합니다.

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