- 최근 며칠 동안 Microsoft는 인도에 175억 5천만 달러를 투자하고, 캐나다에 수십억 달러를 투자하고, Cognizant와의 다년간의 AI 파트너십부터 일리노이의 커뮤니티 태양광 프로젝트, Microsoft Dragon Copilot과의 의료 서비스 통합에 이르는 새로운 제휴를 포함하여 글로벌 AI 및 클라우드 입지를 확장했습니다.
- 이러한 움직임은 Microsoft가 대규모 인프라 지출과 금융 서비스 및 의료 서비스에서 건설 ERP 및 데이터 보안에 이르기까지 업계 워크플로에 Copilot 및 Azure AI를 심층적으로 통합하는 에코시스템 파트너십을 결합하는 방법을 강조합니다.
- 이제 Microsoft의 17.5억 달러 규모의 인도 AI 구축과 새로운 코그니전트 파트너십이 기존 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.
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Microsoft 투자 내러티브 요약
Microsoft를 보유하려면 기존 Windows 및 온프레미스 비즈니스가 성숙해지더라도 막대한 AI 및 클라우드 지출이 지속적이고 수익성이 높은 구독 및 플랫폼 수익으로 이어질 것이라는 믿음이 있어야 한다고 생각합니다. 175억 5천만 달러 규모의 인도 구축과 Cognizant 제휴는 단기적인 AI 및 Azure 성장 촉매제를 강화하지만, AI 인프라에 대한 막대한 자본 지출이 궁극적으로 시장이 기대하는 수익을 가져올지 여부라는 현재의 주요 위험을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.
최근 발표 중 Cognizant와의 다년간의 AI 파트너십은 Microsoft가 인프라 지출을 임베디드, 반복 사용으로 전환하려는 방법을 보여주기 때문에 특히 관련성이 높아 보입니다. 금융 서비스, 의료, 소매, 제조 전반의 미션 크리티컬 워크플로에 Copilot과 Azure AI를 도입함으로써 Microsoft는 가장 중요한 촉매제인 대기업 전반의 광범위한 AI 채택을 통해 증가하는 AI 및 데이터 센터 비용을 흡수할 수 있는 기회를 노리고 있습니다.
그러나 이러한 AI 성과는 고무적이지만, 투자자들은 다음과 같은 경우 Microsoft의 자본 지출이 증가하기 시작할 수 있다는 점도 인지해야 합니다.
Microsoft의 내러티브는 2028년까지 4,250억 달러의 매출과 1,584억 달러의 수익을 예상합니다.
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