Microsoft의 확장하는 AI 클라우드가 핵심 성장 스토리(MSFT)를 조용히 재구성하고 있나요?

• 최근 RSM US LLP는 하와이의 발달 장애 부서를 위해 Microsoft Azure, Azure SQL, Azure AI Foundry, Power BI 및 기타 Microsoft 데이터 및 AI 도구를 기반으로 구축된 AI 기반 부작용 보고 플랫폼을 배포하여 약 3,600명의 참가자를 위한 조기 위험 감지 및 치료 조정을 강화했다고 발표했습니다.
• 이 배포는 의료 및 로봇 공학 등의 분야에서 새로운 Azure 기반 파트너십과 함께 Microsoft의 AI 스택이 기존 IT 구매자를 넘어 미션 크리티컬 워크플로에 어떻게 내장되고 있는지를 보여줍니다.
• 이제 Microsoft의 AI 클라우드 도구의 실제 채택이 확대되는 것이 회사의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Microsoft 투자 내러티브 요약

Microsoft를 소유하려면, 이 회사의 막대한 AI 및 클라우드 투자가 산업 전반에 걸쳐 광범위한 실제 채택으로 이어질 것이라고 믿어야 합니다. 하와이 배포는 미션 크리티컬 의료 서비스를 지원하는 Azure의 AI 도구를 보여주지만, 핵심 촉매제는 여전히 AI 기반 클라우드 수요이며 수익화가 지연될 경우 가장 큰 위험은 높은 CapEx가 지속되는 단기적인 상황을 크게 바꾸지는 못합니다.

이러한 맥락에서 복잡한 데이터 워크플로를 자동화하여 Microsoft Fabric에 공급하는 Microsoft의 Osmos 인수는 하와이 프로젝트와 같은 주제, 즉 기업이 AI 준비 데이터를 Azure로 더 쉽게 가져올 수 있도록 하는 것과 직접적으로 연관되어 있습니다. 두 가지 움직임 모두 기존 고객의 사용 집중도를 심화시키는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 분석가들이 주목하고 있는 AI 및 Azure 성장 스토리의 핵심입니다.

그러나 AI 사용 사례가 확장되더라도 투자자는 데이터 센터 및 AI 인프라 지출이 증가할 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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Microsoft의 내러티브는 2028년까지 4,250억 달러의 매출과 1,584억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 14.7%의 매출 성장과 현재의 1,018억 달러에서 약 566억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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