3분기 호조, 2026년 가이던스 상향, 환매 활동으로 몽고DB(MDB)의 상승세가 바뀔까요?

• 는 지난 분기에 6억 2,831만 달러의 2025년 3분기 매출과 201만 달러의 순손실을 보고했으며, 4분기 및 2026년 전체 매출 가이던스를 상향 조정하고, 자사 주식의 1.77%에 해당하는 3억 5,169만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했습니다.
• 실적 호조, 전망 상향 조정, 자사주 매입 완료는 몽고DB의 성장 궤적과 자본 배분 우선순위에 대한 경영진의 자신감을 시사합니다.
• 이제 업그레이드된 2026년 매출 가이던스가 몽고DB의 기존 투자 스토리와 수익성에 대한 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

몽고DB 투자 내러티브 요약

몽고DB를 소유하려면, 경쟁과 오픈 소스 옵션이 심화되는 상황에서도 Atlas 중심의 데이터베이스 플랫폼이 엔터프라이즈 워크로드에서 계속 승리할 수 있다고 믿어야 한다고 생각합니다. 최신 실적과 업그레이드된 2026년 매출 가이던스는 단기적인 성장 스토리를 뒷받침하지만, 경쟁 클라우드 네이티브 데이터베이스와 오픈 소스 문서 저장소가 가격과 마진을 압박하는 것이 가장 큰 위험 요소로 남아 있습니다. 3억 5,169만 달러의 자사주 매입이 완료되었다고 해서 이러한 리스크가 크게 달라지지는 않지만, 점유율 증가를 약간 상쇄할 수 있습니다.

2026년 전체 매출 가이던스를 24억 3,400만 달러에서 24억 3,900만 달러로 상향 조정한 것은 21%에서 22%의 성장을 의미하며, 이는 최근의 실적 호조가 Atlas 및 대규모 엔터프라이즈 워크로드 확장이라는 MongoDB의 핵심 촉매제와 직접 연관되어 있기 때문에 가장 적절해 보입니다. 수익의 질과 관련된 투자 사례를 따르는 투자자에게는 순손실 축소와 높은 가이던스는 고무적일 수 있지만, 비즈니스가 직면한 경쟁 위협이 제거된 것은 아닙니다.

그러나 이러한 강력한 수익 전망과 달리, 저비용 클라우드 제공업체의 네이티브 NoSQL 경쟁업체로 인한 위험은 투자자들이 알아야 할 사항입니다....

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MongoDB의 내러티브는 2028년까지 35억 달러의 매출과 5,000만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 16.8%의 매출 성장과 현재의 -7860만 달러에서 8360만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 11개 공정가치 추정치는 주당 약 130달러에서 428달러에 걸쳐 있으며, MongoDB의 잠재력에 대해 매우 다양한 의견을 보여줍니다. 최근 2026년 매출 가이던스가 상향 조정된 것은 미래 성장에 대한 기대가 이러한 견해에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 것이므로, 이러한 여러 관점을 비교한 후 자신의 견해를 정할 가치가 있습니다.

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