AI 에이전트가 예산 압박을 넘어 데이터독(DDOG)의 핵심 가시성 에지를 재구성할 수 있을까요?

• 2026년 2월 초, 분석가들이 거시적 불확실성과 긴축된 엔터프라이즈 IT 예산 속에서 데이터독의 통합 가시성 플랫폼에 대한 강력한 수요를 강조하면서 데이터독은 주목을 받았습니다.
• 동시에, Anthropic과 OpenAI의 새로운 AI 모델이 결국 기존 모니터링 소프트웨어를 대체할 수 있다는 새로운 우려가 제기되면서 Datadog의 비즈니스 모델이 AI 기반 자동화에 얼마나 탄력적일 수 있는지에 대한 의문이 제기되었습니다.
• 다음에는 AI 에이전트가 기존의 통합 가시성 도구를 대체할 수 있다는 우려가 높아지면서 데이터도그의 장기적인 투자 계획에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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데이터독의 투자 내러티브는 무엇인가요?

AI가 인프라를 모니터링하고 관리하는 방식을 재편하는 동안에도 통합 가시성이 여전히 미션 크리티컬 소프트웨어로 남아있을 것이라는 믿음이 있어야만 Datadog을 소유할 수 있습니다. 지속적인 매출 성장과 수익성 개선에 대한 기대감으로 2025년 4분기 보고서를 준비하고 있지만, 지난 분기 동안의 급격한 주가 하락은 거시적 우려와 새로운 'AI 대체' 내러티브 모두에 대한 심리가 얼마나 민감한지를 보여줍니다. 최근 로젠블랫과 키뱅크의 목표치 하향 조정은 수요 감소보다는 단기적인 경계심을 반영한 것이지만, 더 뛰어난 성능의 인공 지능 및 오픈 AI 모델이 출시되면서 투자자들이 기존 모니터링이 얼마나 자동화될지 의문을 갖기 시작했다는 새로운 리스크가 추가되었습니다. 단기적으로는 데이터독의 지침, AI 제품의 견인, 가격이나 경쟁 강도에 대한 논평이 주요 촉매제가 될 것입니다.

그러나 한 가지 새로운 위험은 AI 에이전트가 얼마나 빨리 데이터독의 가격 책정력을 압박할 수 있느냐입니다. 데이터독의 주가는 하락세에도 불구하고 여전히 공정 가치보다 49% 높은 가격에 거래되고 있습니다. 여기에서 잠재적인 단점을 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

9명의 심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 데이터독의 적정 가치를 116.33달러에서 257.52달러 사이로 보고 있어 의견의 차이가 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 이러한 견해를 AI 에이전트가 기존의 통합 가시성 도구를 무너뜨릴 수 있다는 새로운 우려와 비교해보면 Datadog의 향후 성과에 대한 의견이 왜 그렇게 엇갈리는지 알 수 있습니다.

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