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AppLovin CorporationNasdaqGS:APP 주식 보고서

시가총액 US$150.1b
주가
US$434.77
해당 없음
1Y33.5%
7D3.8%
포트폴리오 가치
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AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP 주식 리포트

시가총액: US$150.1b

AppLovin (APP) 주식 개요

AppLovin Corporation은 미국 및 전 세계 기업을 위한 엔드투엔드 인공지능 기반 광고 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

APP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장6/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 4.4% 에서 거래

수익은 매년 21.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 116.3% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 48.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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AppLovin

APP: Index Additions And Profit Margin Gains Will Shape Outlook

Key Takeaways Broader platform access and international expansion are driving increased advertiser numbers, diversified revenue streams, and accelerated global growth opportunities. Technology enhancements and category diversification are improving operational efficiency, reducing risk, and supporting long-term earnings momentum.
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US$737.21
FV
41.0% 저평가 내재 할인율
24.70%
Revenue growth p.a.
3.9k
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AppLovin

AppLovin’s AI Engine Is Printing Profit

AppLovin (NASDAQ: APP) posted another stunning quarter, solidifying its position as one of the most profitable AI-powered software platforms in the public markets. For Q3 2025, revenue surged 68% year-over-year to $1.405 billion , while net income nearly doubled to $836 million , up 92%.
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US$989.24
FV
56.1% 저평가 내재 할인율
19.96%
Revenue growth p.a.
361
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AppLovin

Global Regulators And Ad-Blockers Will Undermine Digital Advertising

Key Takeaways Increasing data privacy regulations and consumer ad resistance threaten AppLovin's ad targeting effectiveness, limiting revenue and margin growth. Heavy dependence on mobile gaming and rising competition from tech giants could lead to market share loss, lower profitability, and stunted platform expansion.
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US$476.89
FV
8.8% 저평가 내재 할인율
24.78%
Revenue growth p.a.
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AppLovin

AXON Rollout Will Drive Global Mobile Ad Revolution

Key Takeaways International expansion, AI-driven automation, and self-serve tools position AppLovin for significant market share and revenue growth beyond current analyst expectations. Advanced machine learning and end-to-end onboarding will enhance ad targeting, user monetization, and make AppLovin a top choice for performance marketing among global businesses.
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US$650
FV
33.1% 저평가 내재 할인율
28.52%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

AppLovin Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

AppLovin 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$434.77
52주 최고가US$745.61
52주 최저가US$200.50
베타2.49
1개월 변동-19.84%
3개월 변동-27.48%
1년 변동33.47%
3년 변동3,016.63%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동566.83%

최근 뉴스 및 업데이트

AppLovin: Time To Load Up Again (Rating Upgrade)

Feb 25

Recent updates

AppLovin: Time To Load Up Again (Rating Upgrade)

Feb 25

AppLovin Corporation (NASDAQ:APP) Shares Slammed 25% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Feb 04
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Subdued Growth No Barrier To AppLovin Corporation (NASDAQ:APP) With Shares Advancing 31%

Dec 19
Subdued Growth No Barrier To AppLovin Corporation (NASDAQ:APP) With Shares Advancing 31%

Investors Appear Satisfied With AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) Prospects As Shares Rocket 32%

Sep 05
Investors Appear Satisfied With AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) Prospects As Shares Rocket 32%

It's Time To Start Loving AppLovin Shares Again!

Apr 23

What You Can Learn From AppLovin Corporation's (NASDAQ:APP) P/E After Its 25% Share Price Crash

Apr 17
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AppLovin: A High-Growth Play In A Trillion-Dollar Market

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Mar 21

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Mar 14

AppLovin's (NASDAQ:APP) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Mar 07
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AppLovin: Most Of The Gains Have Already Been Made

Mar 06

AppLovin Corporation Just Recorded A 11% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 03
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AppLovin: This Correction Is An Opportunity

Feb 27

AppLovin Stock: Let It Drop Further Before Stepping In

Feb 21

AppLovin: Flashy Q4 Earnings Result Does Not Mean Durability

Feb 13

AppLovin: Don't Be Greedy Ahead Of Q4 Earnings Release

Feb 03

주주 수익률

APPUS SoftwareUS 시장
7D3.8%0.7%0.6%
1Y33.5%-6.9%18.4%

수익률 대 산업: APP은 지난 1년 동안 -6.9%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: APP은 지난 1년 동안 18.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is APP's price volatile compared to industry and market?
APP volatility
APP Average Weekly Movement13.0%
Software Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: APP의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: APP의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2011887Adam Foroughiwww.applovin.com

앱러빈은 미국 및 전 세계 기업을 위한 엔드투엔드 인공지능 기반 광고 솔루션을 제공합니다. 광고와 앱의 두 부문으로 운영됩니다. 개발자가 마케팅 활동을 자동화, 최적화 및 관리할 수 있는 마케팅 솔루션 제품군인 Axon Ads Manager, 실시간 경쟁 경매를 실행하여 퍼블리셔의 광고 인벤토리 가치를 최적화하는 인앱 입찰 기술인 MAX, 측정 및 분석 마케팅 플랫폼인 Adjust, 콘텐츠 회사를 위해 스트리밍 동영상을 배포하는 커넥티드 TV 플랫폼인 Wurl을 제공하며 광고 및 퍼블리싱 솔루션을 제공합니다.

AppLovin Corporation 기초 지표 요약

AppLovin의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
APP 기초 통계
시가총액US$150.07b
순이익 (TTM)US$3.43b
매출 (TTM)US$5.48b
42.7x
주가수익비율(P/E)
26.8x
주가매출비율(P/S)

APP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
APP 손익계산서 (TTM)
매출US$5.48b
매출원가US$665.14m
총이익US$4.82b
기타 비용US$1.38b
순이익US$3.43b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)10.18
총이익률87.86%
순이익률62.63%
부채/자본 비율164.6%

APP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/27 22:44
종가2026/02/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AppLovin Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research