텍사스 인스트루먼트(TXN)의 리더십 교체가 투자 스토리를 바꾼 방법

• 텍사스 인스트루먼트는 2025년 10월 16일, 오랜 회장인 리치 템플턴이 2025년 12월 31일에 회장 및 이사회 이사직에서 은퇴하고 현 사장 겸 CEO인 하비브 일란이 2026년 1월에 회장직을 맡을 예정이라고 발표했습니다.
• 신중하게 계획된 이 리더십 전환은 26년간 텍사스 인스트루먼트에서 다양한 임원직을 역임한 일란에 대한 회사의 연속성과 이사회의 신뢰를 강조하는 신호입니다.
• 이번 리더십 승계가 텍사스 인스트루먼트의 장기적인 전망과 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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텍사스 인스트루먼트 투자 내러티브 요약

텍사스 인스트루먼트의 미래를 믿는 투자자들은 일반적으로 산업 및 자동차 시장용 아날로그 및 임베디드 칩 분야의 리더십과 혁신 및 주주 수익률 실적에 초점을 맞추고 있습니다. 잘 계획된 CEO에서 회장으로의 전환은 연속성을 위해 설계되었으며, 자동차 및 산업 수요와 같은 단기적인 촉매제에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되며, 핵심 부문의 지속적인 상품화 및 주기적 압력이라는 가장 큰 위험도 변화시키지 않을 것으로 예상됩니다.

TI의 최근 발표 중 눈에 띄는 것은 토비 오토센스 및 D3 임베디드와의 새로운 협력입니다. 이 파트너십은 자동차 제조업체를 위한 첨단 운전자 및 탑승자 모니터링 솔루션의 중심에 TI 기술이 있음을 보여줍니다. 이는 자동차 시장 확대에 대한 TI의 기회를 강조하지만, 예상 수요가 예상대로 실현되지 않을 경우 활용도가 낮은 용량이라는 핵심 리스크는 변하지 않습니다.

그러나 투자자들은 경쟁이 심화되고 자본 지출이 증가하면 ...

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텍사스 인스트루먼트의 전망은 2028년까지 매출 223억 달러, 수익 79억 달러를 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 매출이 10.1% 성장하고 현재 50억 달러에서 29억 달러의 수익이 증가해야 합니다.

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경영진이 바뀌기 전 가장 낮은 애널리스트 추정치 중 일부는 2028년까지 텍사스 인스트루먼트의 매출이 202억 달러로 성장할 것으로 예상했지만, 이익률은 하락할 것으로 전망했습니다. 이러한 비관적인 전망은 더 엄격한 규제 요건과 비용 상승의 가능성을 강조하며, 이러한 주요 리더십 교체 이후 위험이 변화할 수 있음을 상기시켜 줍니다. 기대치를 비교하고 여러 관점을 살펴보면서 텍사스 인스트루먼트의 향후 전망을 검토해 보세요.

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