다가오는 배당금을 위해 Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ :SWKS)를 구매하는 것이 합리적이지 않은 이유

(NASDAQ:SWKS)는 향후 3일 동안 배당금 전 거래가 예정되어 있습니다. 배당금 전일이란 배당금 지급을 받기 위해 주주가 회사 장부에 존재해야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전을 말합니다. 배당금을 받으려면 주식에 대한 모든 거래가 기록일 이전에 결제되어야 하기 때문에 배당 전일이란 중요한 의미를 갖습니다. 따라서 8월 26일 이후에 주식을 매수한 스카이웍스 솔루션 투자자는 9월 16일에 지급되는 배당금을 받을 수 없습니다.

회사의 다음 배당금은 주당 0.71달러이며, 지난 12개월 동안 회사는 주당 총 2.80달러의 배당금을 지급했습니다. 작년 배당금을 기준으로 현재 주가인 74.52달러에서 스카이웍스 솔루션 주식의 후행 수익률은 약 3.8%입니다. 배당금을 목적으로 이 기업을 매수하는 경우, 스카이웍스 솔루션의 배당금이 신뢰할 수 있고 지속 가능한지 여부를 파악해야 합니다. 따라서 독자들은 항상 스카이웍스 솔루션의 배당금이 늘어날 수 있는지, 아니면 배당금이 삭감될 수 있는지 확인해야 합니다.

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배당은 일반적으로 회사 수익에서 지급되므로, 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하는 경우 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 높습니다. 스카이웍스 솔루션은 작년에 수익의 111%를 배당했는데, 이는 비정상적으로 강한 현금 흐름이나 대규모 현금 잔고와 같은 완화 특성이 없는 한 일반적으로 지속 가능하지 않다고 생각합니다. 스카이웍스 솔루션즈가 배당금을 지급할 수 있을 만큼 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했는지 평가하는 것도 유용한 2차 점검 사항입니다. 이 회사는 잉여현금흐름의 33%를 배당금으로 지급했는데, 이는 대부분의 회사에서 일반적인 배당금 수준입니다.

스카이웍스 솔루션의 배당금이 이익으로 충당되지는 않았지만, 적어도 현금 관점에서 볼 때 적정 수준이라는 점은 다행스러운 일입니다. 하지만 회사가 이익보다 더 많은 배당금을 반복적으로 지급한다면 우려할 수 있습니다. 이익보다 더 큰 배당금을 지속적으로 지급할 수 있는 기업은 극히 드뭅니다.

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수익과 배당금이 증가하고 있나요?

수익이 감소하는 기업은 배당 주주에게 더 위험합니다. 수익이 감소하고 회사가 배당금을 삭감해야 하는 경우 투자자는 투자 가치가 연기로 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 점을 고려할 때, 지난 5년간 스카이웍스 솔루션의 수익이 연평균 12% 감소한 것은 매우 유감스러운 일입니다. 궁극적으로 주당 순이익이 감소하면 배당금을 지급할 수 있는 파이의 크기가 줄어들게 됩니다.

많은 투자자들은 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 회사의 배당 성과를 평가합니다. 지난 10년 동안 스카이웍스 솔루션은 연평균 약 18%의 배당금을 인상했습니다. 수익이 줄어들 때 더 높은 배당금을 지급하는 유일한 방법은 이익의 더 많은 비율을 배당하거나 대차대조표에서 현금을 사용하거나 돈을 빌리는 것입니다. 스카이웍스 솔루션은 이미 수익의 111%를 배당하고 있으며, 수익이 줄어들고 있기 때문에 향후 배당금이 빠르게 증가하기는 어려울 것으로 보입니다.

결론

스카이웍스 솔루션즈는 매력적인 배당주인가요, 아니면 그냥 두는 것이 좋을까요? 수익이 감소하고 있는 회사가 이익의 111%를 배당하는 것은 좋은 조합이 아니며, 이는 향후 배당금이 삭감될 위험이 있음을 의미할 수 있습니다. 하지만 현금 흐름은 훨씬 더 강했기 때문에 스카이웍스 솔루션의 현금 흐름에 큰 타이밍 문제가 있거나 회사가 일부 자산을 공격적으로 상각하여 수입을 줄인 것은 아닌지 궁금해집니다. 배당금 관점에서 볼 때, 저희는 스카이웍스 솔루션즈에 대한 투자를 피하고 싶습니다.

하지만 이러한 점을 염두에 두고 스카이웍스 솔루션의 저조한 배당 특성이 걱정되지 않는다면 이 비즈니스와 관련된 위험을 염두에 두는 것이 좋습니다. 투자 위험과 관련하여 저희는 스카이웍스 솔루션에 대한3가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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