주요 인사이트
- 시타임, 5월 30일 연례 주주총회 개최
- 라제쉬 바시스트 CEO의 총 급여는 미화 65만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 48% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 SiTime의 총 주주 수익률은 22%, 주당순이익은 지난 3년 동안 87% 감소했습니다 .
지난 몇 년 동안 SiTimeCorporation의 주가는 상승해 왔지만 주당 순이익 증가율은 미미해 뭔가 문제가 있음을 시사합니다. 이러한 우려는 5월 30일에 열리는 주주총회에서 주주들의 가장 큰 관심사가 될 것입니다. 주주들은 CEO 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 회사 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 아래 분석에서는 주주들이 회사 실적이 개선될 때까지 CEO의 보수 인상을 보류하는 것을 고려할 수 있는 이유를 보여드립니다.
SiTime Corporation의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터 작성 시점에 따르면 SiTime Corporation의 시가총액은 28억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 1100만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 7.2% 소폭 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 65만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 반도체 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO의 총 보수 중간값은 720만 달러로 나타났습니다. 이는 라제시 바시스트가 업계 평균보다 더 많은 보수를 받는다는 것을 의미합니다. 또한, 라제쉬 바시스트는 본인 명의로 2,600만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$650k | US$650k | 6% |
| 기타 | US$9.9m | US$9.2m | 94% |
| 총 보상금 | US$11m | US$9.9m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 11%를 차지했고, 기타 보수가 89%를 차지했습니다. 시타임은 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 적은 편입니다. 급여 외 보상이 전체 보수의 대부분을 차지한다는 것은 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
시타임 코퍼레이션의 성장
지난 3년 동안 SiTime Corporation은 주당 순이익이 매년 87%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 45% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 매출이 실제로 작년에 비해 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 회사가 사활을 걸고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 CEO의 높은 보수를 싫어할 수 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
시타임 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 22%의 주주 수익률을 기록했으니 대부분의 주주들은 상당히 만족할 것입니다. 하지만 이 정도 규모의 회사라면 CEO가 보통보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 정도로 만족하지는 않을 것입니다.
요약하면...
주주 수익률은 긍정적이지만 최근 전혀 성장하지 못한 수익과 함께 살펴봐야 합니다. 이는 향후 주가 모멘텀이 둔화될 수 있다고 생각하게 합니다. 주주들은 다가오는 기회를 최대한 활용하여 이사회에 주요 우려 사항에 대해 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토해야 합니다.
CEO의 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자가 주의해야 할 다른 분야도 있습니다. 그래서 저희는 투자하기 전에 알아두어야 할 SiTime의 4가지 경고 신호를 확인했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.