나비타스 반도체(NVTS)가 엔비디아의 AI 데이터 센터 지원 파트너십 체결 후 5.2% 상승 - 상승세가 바뀌었나요?

• 나비타스 세미컨덕터는 최근 엔비디아와 AI 데이터 센터를 위한 첨단 800V 고전압 DC 전력 아키텍처를 공동 개발하기 위한 주요 파트너십을 발표하고, 효율성과 출력 향상을 위해 GaN 칩 생산을 8인치 웨이퍼로 전환할 계획을 파워칩과 함께 공유했습니다.
• AI 인프라를 위한 엔지니어링 전력 솔루션에 집중하고 제조 규모를 확대하는 것은 수익성이 낮은 소비자 제품에서 벗어나 고성능, 고성장 시장을 공략하겠다는 의지의 표명입니다.
• AI 데이터센터 전력 솔루션의 확장을 목표로 하는 NVIDIA와의 협력이 나비타스 세미컨덕터의 투자 스토리를 어떻게 재구성하는지 살펴봅니다.

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나비타스 세미컨덕터 투자 내러티브 요약

Navitas Semiconductor를 주주로서 믿으려면 AI 데이터 센터와 고성장 시장을 위한 고급 전력 솔루션으로 전환하여 현재의 매출 압박과 마진 문제를 극복할 수 있다는 확신이 필요합니다. 최근 NVIDIA와의 파트너십은 이러한 이야기에 탄력을 더하며 Navitas를 AI 인프라의 핵심 공급업체로 자리매김하게 했습니다. 그러나 다가오는 2025년 3분기 재무 결과가 기대에 미치지 못할 경우 지속적인 매출 부진과 불확실한 예측이 파트너십 소식보다 더 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 단기적으로 중요한 촉매제이자 주요 위험 요소로 남아 있습니다.

최근의 발전 중 Powerchip과의 8인치 GaN 웨이퍼 생산으로의 전환은 그 관련성이 두드러지며, 이러한 전환은 수익성과 효율성을 개선하여 수익성이 더 높은 데이터 센터 시장에서 Navitas의 확장 능력을 향상시킬 수 있습니다. 회사가 수익성이 낮은 소비자 비즈니스에서 더 멀어짐에 따라 AI 및 산업 부문의 성장 잠재력에 초점을 맞춘 투자자들은 이러한 운영 변화가 생산량과 향후 수익 궤적에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 주시할 것으로 보입니다.

반면, 최고의 기술과 파트너십도 다음과 같은 리스크를 상쇄할 수 없기 때문에 재무 결과는 여전히 매우 중요합니다.

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Navitas Semiconductor는 2028년까지 1억 2,980만 달러의 매출과 1,830만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 23.9%의 매출 성장과 -124.5백만 달러에서 1억 4,280만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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