미국의 UAE AI 칩 수출 승인으로 NVIDIA(NVDA)의 성장 스토리가 재편될까요?

• 최근 미국 정부는 엔비디아가 아랍에미리트에 수십억 달러 상당의 AI 칩을 수출할 수 있도록 승인했으며, 이로써 엔비디아는 새로운 수익 채널을 개척하고 중동 AI 인프라에서 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
• 이러한 발전은 업계의 수요가 높아지는 가운데 인텔, OpenAI, RealSense, Hitachi와의 협업을 비롯한 주요 파트너십과 투자를 강화하여 글로벌 AI, 로봇 공학 및 데이터센터 시장 전반으로 영역을 확장하고 있는 Nvidia가 이뤄낸 성과입니다.
• 이제 이 핵심적인 UAE 수출 승인으로 Nvidia의 투자 스토리가 어떻게 강화되고 국제적인 성장 전망이 어떻게 확대되는지 살펴보겠습니다.

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NVIDIA 투자 내러티브 요약

NVIDIA의 투자 스토리는 GPU 및 풀스택 솔루션에 대한 업계 전반의 수요에 힘입어 AI 인프라 및 가속 컴퓨팅의 지속적인 글로벌 확장에 중점을 두고 있습니다. 최근 미국 정부가 아랍에미리트에 수십억 달러 규모의 AI 칩 수출을 승인한 것은 새로운 단기 수익원을 창출하고 국제적인 성장 기회를 확대하는 중요한 이정표가 될 것입니다. 이는 잠재적인 미중 긴장으로 인한 지속적인 위험을 완전히 상쇄하지는 못하지만, 국가적 규모의 수요를 확보함으로써 의미 있는 단기 촉매제 역할을 합니다. 특히 최근 발표된 한 가지 중요한 소식은 NVIDIA가 Elon Musk의 xAI에 최대 20억 달러를 직접 투자하여 주요 GPU 구매 자금을 지원하고 대규모 데이터센터 구축의 시동을 건다는 것입니다. 이를 통해 새로운 AI 벤처를 위한 기술 공급업체이자 자본 파트너로서 NVIDIA의 역할이 더욱 확대되고, 중요한 인프라 구축에서 입지가 더욱 강화될 것입니다. 이와 같은 발표는 단기적인 수익 촉매제와 직접적으로 연결되지만 집중 위험과 진화하는 고객 파트너십 모델을 강조합니다. 그러나 투자자들은 새로운 수출 승인에도 불구하고 추가적인 공급망 또는 규제 역풍의 위험을 염두에 두어야 합니다....

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NVIDIA는 2028년까지 3,372억 달러의 매출과 1,879억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 26.8%의 매출 성장과 현재의 866억 달러에서 1,013억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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