OpenAI 파트너십과 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 약정 이후 엔비디아(NVDA), 6.0% 상승 - 상승세가 바뀌었나?

• 2025년 9월 말, 엔비디아는 최소 10기가와트의 엔비디아 시스템을 배포하고 AI 인프라에 최대 1,000억 달러를 투자하여 차세대 AI 모델 트레이닝 및 배포의 대대적인 확장을 촉진하기 위해 OpenAI와 수십억 달러 규모의 파트너십을 체결했습니다.
• 애널리스트들이 업계 전반의 자본 지출 증가를 강조하고 광범위한 에코시스템 협업과 제품 출시로 엔비디아의 기술 리더십을 강화할 것으로 전망하는 가운데, 이번 파트너십을 통해 엔비디아는 글로벌 AI 혁신의 핵심에서 입지를 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.
• 엔비디아의 대규모 AI 인프라 투자를 중심으로 한 OpenAI 파트너십이 어떻게 장기적인 투자 내러티브를 재편하는지 살펴봅니다.

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NVIDIA 투자 내러티브 요약

NVIDIA 주식을 보유하려면 투자자는 고급 AI의 채택으로 인해 회사의 풀스택 인프라에 대한 수요가 계속 증가하고 AI 하드웨어 분야에서 선두를 유지할 것이라고 믿어야 합니다. 역사적인 1,000억 달러 규모의 OpenAI 파트너십은 AI 생태계에서 NVIDIA의 중심적인 위치를 확보하고 강력한 단기 주문 파이프라인을 지원하지만, 지속적인 AI 채택의 핵심 촉매제나 고객 수직 통합으로 인한 시장 점유율 약화의 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 정부 접근성 솔루션에서 RTX PRO GPU 사용을 확대하기 위한 NVIDIA와 SHI International의 협업이 눈에 띕니다. 흥미롭기는 하지만, 이는 단기적으로 주요 촉매제를 바꾸거나 하이퍼스케일 고객이 맞춤형 칩으로 전환하는 것과 같은 핵심 위험을 완화하지는 않습니다.

반면, 대체 실리콘에 대한 고객의 투자가 증가하면 다음과 같은 경우 NVIDIA의 데이터센터 지배력이 약화될 수 있다는 점을 투자자들은 염두에 두어야 합니다.

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NVIDIA는 2028년까지 3,372억 달러의 매출과 1,879억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 866억 달러에서 연간 26.8%의 매출 성장과 1,013억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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