스카이와이어 타이밍 솔루션 출시 이후 마이크로칩 기술(MCHP)의 불황 사례-그 이유 알아보기

• 최근 몇 주 동안 마이크로칩테크놀로지는 중요 인프라를 위한 스카이와이어(SkyWire) 타이밍 툴, AI 및 데이터 센터를 위한 차세대 스위치텍 6세대 PCIe 스위치, AVIVA 링크를 통한 멀티벤더 자동차 연결성 시연 등 여러 혁신 기술을 공개하며 고성능 반도체 솔루션의 지속적인 발전을 알렸습니다.
• 이러한 발전은 마이크로칩의 회계연도 2분기 실적 발표와 지속적인 구조조정 노력과 맞물려 운영상의 역풍과 재고 문제에도 불구하고 고성장 시장으로 나아가고 있는 마이크로칩의 노력을 강조합니다.
• 스카이와이어 타이밍 기술의 출시가 최근 구조조정의 맥락에서 마이크로칩의 투자 스토리를 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

마이크로칩 테크놀로지 투자 내러티브 요약

마이크로칩 테크놀로지의 주식을 보유하려면 투자자는 인프라, AI, 자동차 분야의 첨단 반도체 솔루션에 대한 세속적 수요를 활용하면서 지속적인 재고 역풍과 공장 가동률 저하를 극복할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. 스카이와이어 타이밍 툴과 차세대 PCIe 스위치와 같은 최근 제품 출시는 고성장 시장에서 마이크로칩의 입지를 강화했지만, 가장 중요한 단기적 촉매제인 높은 재고 수준의 정상화나 과잉 재고 및 활용도 낮은 자산으로 인한 지속적인 총 마진 압력의 중대한 위험을 즉시 해결하지는 못했습니다.

최근 발표된 내용 중 스카이와이어 타이밍 솔루션은 경쟁이 치열해지는 산업 및 네트워킹 시장에서 마이크로칩의 핵심 강점인 중요 인프라 및 차별화된 역량과의 관련성이 두드러진다. 이 기술은 회사의 장기적인 가치 제안을 강화하지만, 주가 및 수익 전망의 가장 즉각적인 동인은 향후 분기에 재고 및 운영 효율성이 정상화되는 속도입니다.

그러나 투자자들은 장기간의 초과 재고 수준이 향후 총 마진과 자본 유연성에 영향을 미칠 수 있다는 점도 명심해야 합니다....

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마이크로칩 테크놀로지는 2028년까지 66억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 15.9%의 매출 성장과 현재의 -178.4백만 달러에서 15억 7,800만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 주당 22.39달러에서 90달러에 이르는 5개의 공정가치 추정치를 발표했습니다. 일부는 운영 회복에 초점을 맞추고 있지만, 재고 증가와 마진 압박은 현재 기간 이후에도 실적에 영향을 미칠 수 있는 주요 관심사로 남아 있으므로 다양한 전망을 비교하여 주식에 대한 전체적인 그림을 그려보시기 바랍니다.

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