글로벌파운드리(GFS)의 미국 전력 칩용 TSMC GaN 기술 라이선스에 대한 투자자의 대응 방법

• 글로벌파운드리는 데이터 센터, 산업 및 자동차 시장을 위한 차세대 전력 칩을 미국에서 제조할 수 있도록 첨단 650V 및 80V 질화 갈륨(GaN) 기술을 이용할 수 있는 기술 라이선스 계약을 대만 반도체 제조 회사와 체결한다고 발표했습니다.
• 이번 계약은 GlobalFoundries가 차별화된 제품을 확대하고 고성장 부문에서 효율적인 전력 시스템에 대한 수요 증가에 대응하는 동시에 미국 반도체 생산 능력을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
• 이제 TSMC의 GaN 기술에 대한 접근이 어떻게 글로벌파운드리의 장기적인 포지셔닝과 투자 전망을 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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글로벌파운드리 투자 내러티브 요약

글로벌파운드리를 고려하는 투자자들은 특히 고객이 탄력적인 지역 공급망을 찾으면서 자동차, 데이터 센터, 산업용 칩의 수요 증가를 포착할 수 있는 기회를 잡을 수 있다는 믿음을 갖고 있습니다. 최근 TSMC GaN 기술 라이선스 계약은 미국에서 GF의 차별화된 전력 칩 제품을 확대하지만, 생산 출시가 2026년 후반으로 예정되어 있어 단기적인 촉매제나 가장 시급한 리스크에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보입니다: GF의 첨단 공정 노드에 대한 제한적인 노출은 여전히 주요 과제로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 실리콘랩스와의 파트너십 확대는 안전하고 효율적인 공급망에 대한 고객의 요구에 맞춰 미국 기반 제조를 직접적으로 강화한다는 점에서 주목할 만합니다. 이러한 발전은 특히 산업 및 IoT 시장에서 에너지 효율적인 무선 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌파운드리의 장기적인 성장 촉매제가 될 것입니다.

반면, 투자자들은 글로벌파운드리의 첨단 공정 노드에 대한 참여도가 낮아짐에 따라 발생할 수 있는 지속적인 위험에 대해서도 인지하고 있어야 합니다.

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글로벌파운드리는 2028년까지 86억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.0%의 매출 성장과 현재 -115.0백만 달러에서 15억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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글로벌파운드리에 대한 5개의 커뮤니티 공정가치 추정치는 주당 27.47달러에서 54.14달러까지 다양합니다. 관점은 매우 다양하지만, 첨단 공정 기술에 대한 제한적 노출이라는 지속적인 도전은 향후 실적에 더 광범위한 영향을 미치므로 이러한 다양한 관점을 살펴보고 자신의 전망에 참고하시기 바랍니다.

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