Broadcom(AVGO)의 vSphere 7.x 지원 종료가 주주에게 주는 의미

• 2025년 9월, Broadcom은 2025년 10월 2일부터 vSphere 7.x에 대한 기술 지원, 보안 패치 및 업데이트를 종료할 예정이며, 고객은 지원을 계속 받으려면 최신 버전으로 업그레이드해야 한다고 발표했습니다.
• 이러한 변화로 인해 레거시 시스템을 운영하는 조직은 더 큰 위험에 처할 수 있으며, 엔터프라이즈 IT 인프라에서 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 브로드컴의 vSphere 7.x 지원 종료 조치가 투자 전략과 지속적인 소프트웨어 수익으로의 전환에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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브로드컴 투자 내러티브 요약

Broadcom을 소유하려면 하이퍼스케일 고객의 맞춤형 AI 칩에 대한 지속적인 수요와 특히 VMware의 소프트웨어 중심 수익이 비즈니스의 주요 고수익 기둥이 될 것이라고 믿어야 합니다. vSphere 7.x에 대한 지원을 종료하기로 한 결정은 고객을 업그레이드된 소프트웨어로 유도하지만, 주요 촉매제인 AI 기반 반도체 성장과 VMware 통합 또는 현재 가장 큰 리스크인 높은 고객 집중도 관련 AI 계약에는 큰 변화가 없습니다.

최근 발표된 사항 중 맞춤형 AI 칩을 제공하기 위한 Broadcom의 OpenAI와의 파트너십 가속화가 눈에 띕니다. 이는 주요 투자 촉매제인 다년간의 강력한 성장과 AI 반도체의 급증하는 수주잔고를 강화하는 한편, 소프트웨어 측면에서의 실행은 vSphere 7.x 지원 일몰과 같은 변화의 여파로 여전히 주목해야 할 사항으로 남아 있습니다.

그러나 이러한 성장에 의존하는 기업들은 고객 의존도가 여전히 우려되는 상황이라는 점을 고려해야 합니다.

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Broadcom의 내러티브는 2028년까지 1,196억 달러의 매출과 508억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 25.9%의 매출 성장과 현재의 188억 달러에서 320억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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