AMD(AMD)의 ZAYA1 AI 마일스톤이 고급 AI 워크로드의 경쟁 환경을 변화시킬까요?

• 2025년 11월, 자이프라는 IBM 클라우드 인프라와의 협력 하에 AMD Instinct MI300X 및 Pensando 기술을 활용해 전적으로 AMD GPU 및 네트워킹 플랫폼에서 최초의 대규모 전문가 혼합 AI 모델인 ZAYA1을 트레이닝함으로써 이정표를 달성했다고 발표했습니다.
• 이 개발은 고급 AI 워크로드를 구동하는 AMD의 확장된 역량을 보여주며, 기술 발전뿐 아니라 업계 파트너십 및 주요 오픈 모델과의 경쟁력 있는 벤치마크 증가를 강조합니다.
• 이제 주요 AI 고객들이 Google의 맞춤형 AI 칩과 같은 대체 공급업체를 평가하고 있다는 소식이 AMD의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Advanced Micro Devices 투자 설명 요약

Advanced Micro Devices의 주주가 되려면 AMD가 AI 채택 증가, 데이터 센터 및 가속기 사업 확장, 다른 업계 대기업과의 경쟁에서 경쟁력을 유지하면서 장기적으로 상당한 성장을 이룰 것이라고 믿어야 합니다. 최근 주요 클라우드 고객들이 Google의 커스텀 AI 칩과 같은 대안을 모색하고 있다는 소식은 단기적인 불확실성을 높이고 경쟁 리스크를 강조하지만, 핵심 촉매제인 AMD의 MI300/MI350 가속기의 대규모 채택은 여전히 가장 중요하며 즉각적인 영향을 받지는 않을 것입니다.

최근 발표된 내용 중 AMD 하드웨어로만 훈련된 ZAYA1 전문가 혼합 모델에 대한 자이프라의 이정표는 특히 주목할 만합니다. 이 성과는 고급 대규모 AI 워크로드를 지원하는 AMD의 성장하는 능력을 강조하고, 생산 AI 환경에서 실행 가능한 공급업체로서의 사례를 강화하여 단기적인 촉매제로서 가속기 포트폴리오에 대한 낙관론을 뒷받침합니다. 또한 이번 협력은 미래 성장 기대의 핵심 요소인 업계 내 파트너십 심화를 반영합니다.

그러나, 이와는 대조적으로 맞춤형 AI 칩, 특히 대형 하이퍼스케일러의 경쟁 압력이 AMD의 성장을 제한할 수 있다는 점을 투자자들이 인식하는 것도 마찬가지로 중요합니다.

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Advanced Micro Devices의 전망은 2028년까지 462억 달러의 매출과 90억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 18.5%의 매출 성장률과 현재의 22억 달러에서 68억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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이 최근 소식 이전에 가장 높은 애널리스트 전망치 중 일부는 빠른 AI 확장과 강력한 마진 상승을 가정하여 2028년까지 AMD의 연간 매출이 598억 달러에 달하고 수익이 125억 달러에 달할 것으로 예상한 바 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 AMD가 경쟁사를 앞지르고 컨센서스 전망보다 훨씬 빠르게 고급 아키텍처를 출시할 수 있다는 점에 달려 있습니다. 이는 의견이 얼마나 다양할 수 있는지, 그리고 AMD의 다음 행보를 고려할 때 다양한 관점을 살펴보는 것이 유용한 이유를 보여줍니다.

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