주요 인사이트
- 어플라이드 머티어리얼즈는 3월 6일에 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 103만 달러의 급여는 CEO Gary Dickerson의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 35% 높은 수준
- 지난 3년간 어플라이드 머티어리얼즈의 총 주주 수익률은 30%, 주당순이익은 지난 3년간 2.5% 성장했습니다 .
Applied Materials, Inc.(NASDAQ:AMAT)는 CEO Gary Dickerson의 지도 아래 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 실적에 비추어 볼 때, 3월 6일 주주총회에서 CEO 보상은 주주들의 주요 관심사는 아닐 것입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO 보수를 합리적인 수준으로 유지하기를 원할 수 있습니다.
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어플라이드 머티어리얼즈의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Applied Materials, Inc.의 시가총액은 1,340억 달러이며, 2024년 10월까지 연간 총 CEO 보수는 2,800만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 3.5% 소폭 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 미화 100만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 반도체 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO의 총 보수 중간값은 2100만 달러로 나타났습니다. 따라서 게리 디커슨은 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 게리 디커슨은 본인 명의로 1억 8,500만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 4% |
| 기타 | US$27m | US$26m | 96% |
| 총 보상금 | US$28m | US$27m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 12%는 급여이고, 나머지 88%는 기타 보수입니다. 투자자들은 Applied Materials가 지난 한 해 동안 게리 디커슨에게 급여를 거의 지급하지 않고 대신 비급여 보상에 집중했다는 점이 흥미로울 수 있습니다. 비급여 보상에 치우쳤다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
Applied Materials, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 2.5%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 4.3% 증가했습니다.
매출 성장에 특별히 깊은 인상을 받지는 못했지만 완만한 주당순이익 증가에 만족하고 있습니다. 따라서 긍정적인 부분도 있지만 높은 평가를 받기에는 충분하지 않습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
Applied Materials, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 30%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적인 수익을 안겨주었습니다. 하지만 주주들은 CEO 보수가 중앙값을 훨씬 초과하는 것을 선호하지 않을 것입니다.
요약하면...
어플라이드 머티어리얼즈는 주로 비급여 혜택을 통해 CEO에게 보상을 지급합니다. 회사의 전반적인 성과가 합리적이라는 점을 감안하면 다가오는 주주총회에서 CEO 보수 정책은 주주들의 주요 관심사가 아닐 수 있습니다. 하지만 이미 업계보다 높은 보수를 받고 있다는 점에서 모든 주주가 CEO의 보수 인상에 찬성하는 것은 아닐 수 있습니다.
CEO의 보수도 중요하지만, CEO가 어플라이드 머티어리얼즈(내부자 거래 무료 시각화)를 매수 또는 매도하고 있는지 확인하는 것도 흥미롭습니다 .
CEO의 보수 수준보다 비즈니스의 질이 훨씬 더 중요하다는 것은 틀림없는 사실입니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.