- Microsoft는 Astera Labs의 Leo CXL 스마트 메모리 컨트롤러를 통해 Azure M-시리즈 가상 머신에서 컴퓨팅 익스프레스 링크(CXL) 메모리 확장 기능을 평가할 수 있게 되어 업계 최초로 AI 및 인메모리 데이터베이스와 같은 클라우드 워크로드를 위한 CXL 연결 메모리를 배포할 수 있게 되었다고 발표했습니다.
- 이 협력은 데이터 집약적인 엔터프라이즈 애플리케이션에 상당한 확장성을 제공함으로써 서버 아키텍처의 오랜 메모리 병목 현상을 해결하고 클라우드 인프라를 위한 고급 메모리 연결에서 Astera Labs의 역할을 강조합니다.
- Azure M 시리즈 VM에 대한 CXL 메모리 확장이 향후 Astera Labs의 투자 스토리를 어떻게 형성할 수 있는지 살펴보겠습니다.
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아스테라 랩스 투자 내러티브 요약
Astera Labs의 주주가 되려면 클라우드 제공업체의 대규모 AI 및 데이터 중심 워크로드를 지원하는 데 있어 특수 메모리 연결의 역할이 커지고 있다는 확신이 있어야 합니다. 최근 Microsoft-Astera 파트너십은 Leo CXL 컨트롤러를 Azure M 시리즈 VM에 연결하여 업계 최초의 CXL 메모리 배포를 선보임으로써 이 논제를 뒷받침하지만, 단기 수익은 하이퍼스케일러의 지속적인 AI 인프라 지출에 여전히 민감하며 이 소식 이후에도 고객 집중 위험은 변하지 않습니다.
관련 발표 중 하나는 10월에 열린 OCP 글로벌 서밋에서 아스테라 랩이 PCIe, UALink, CXL과 같은 개방형 표준을 강조한 협업입니다. 이는 하이퍼스케일러 파트너십을 확대하고 개방적이고 상호 운용 가능한 AI 인프라로의 전환을 지원하는 촉매제와 일치하며, Azure 소식에서 강조된 영역입니다.
그러나 이러한 배경에서 투자자들은 Astera Labs의 수익이 집중된 구매자 기반과 변화하는 클라우드 자본 지출 추세에 의존한다는 위험도 면밀히 살펴봐야 합니다....
2028년까지 15억 달러의 매출과 3억 9,350만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 34.1%의 매출 성장과 현재 1억 2,000만 달러에서 2억 9,330만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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Simply Wall St 커뮤니티에서 Astera Labs에 대한 공정가치 의견은 28개 관점에 걸쳐 17.11달러에서 251.33달러에 걸쳐 있습니다. AI 인프라 지출에 대한 신뢰가 현재의 촉매제가 되고 있는 만큼, 다른 사람들이 높은 고객 집중에 따른 위험과 함께 잠재적 보상을 어떻게 보고 있는지 직접 살펴볼 수 있습니다.
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