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LUXE

LuxExperience B.V.NYSE:LUXE 주식 보고서

시가총액 US$1.1b
주가
US$7.90
내 적정 가치
US$10.77
26.6% 저평가 내재 할인율
1Y83.3%
7D-5.0%
포트폴리오 가치
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LuxExperience B.V.

NYSE:LUXE 주식 리포트

시가총액: US$1.1b

LuxExperience B.V (LUXE) 주식 개요

LuxExperience B.V.는 자회사를 통해 독일, 미국, 기타 유럽 및 전 세계에서 온라인 쇼핑 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

LUXE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

주가수익률(1.7x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

수익은 연간 23.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 109.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.


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LUXE
LuxExperience B.V

Digital Transformation Will Redefine Global Luxury Experiences

Key Takeaways Post-acquisition scale and exclusive brand relationships create significant global synergies, driving accelerated growth, margin expansion, and new high-value revenue streams. Advanced technology investment, luxury market expansion, and leadership in sustainability enable superior customer loyalty, operational efficiency, and long-term earnings resilience.
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US$13.93
FV
43.3% 저평가 내재 할인율
64.12%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
LUXE
LuxExperience B.V

Digital Luxury Retail Expansion Will Reshape Affluent Consumer Experiences

Key Takeaways Acquisition of a major luxury retailer and strategic brand partnerships are strengthening LuxExperience's global presence, pricing power, and differentiation. Enhanced focus on exclusive experiences and digital transformation is driving customer loyalty, higher margins, and stable, long-term revenue growth.
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US$10.77
FV
26.6% 저평가 내재 할인율
29.84%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
LUXE
LuxExperience B.V

Macroeconomic Hardships And Digital Competition Will Constrain Luxury Prospects

Key Takeaways Heavy dependence on affluent clientele and weakening discretionary spending place future revenue and earnings at significant risk amid economic uncertainty. Regulatory changes, digital competition, and persistent supply chain issues threaten growth, margins, and operational efficiency in core and emerging markets.
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US$9.25
FV
14.6% 저평가 내재 할인율
19.40%
Revenue growth p.a.
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LuxExperience B.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

LuxExperience B.V 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.90
52주 최고가US$12.50
52주 최저가US$3.92
베타1.09
1개월 변동-13.76%
3개월 변동1.02%
1년 변동83.29%
3년 변동-33.28%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-74.52%

최근 뉴스 및 업데이트

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LuxExperience B.V (NYSE:LUXE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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LuxExperience: High Alpha Potential, High Speculative Risk

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Digital Luxury Retail Expansion Will Reshape Affluent Consumer Experiences

Acquisition of a major luxury retailer and strategic brand partnerships are strengthening LuxExperience's global presence, pricing power, and differentiation.

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Mytheresa - ADS GAAP EPS of -€0.04, revenue of €175.9M, reaffirms FY outlook

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Returns At MYT Netherlands Parent B.V (NYSE:MYTE) Are On The Way Up

Oct 16
Returns At MYT Netherlands Parent B.V (NYSE:MYTE) Are On The Way Up

Mytheresa - ADS GAAP EPS of €0.02, revenue of €174.8M

Sep 15

The Returns At MYT Netherlands Parent B.V (NYSE:MYTE) Aren't Growing

Jul 02
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Mytheresa: Strong Potential But Near-Term Headwinds Persist

May 05

주주 수익률

LUXEUS Specialty RetailUS 시장
7D-5.0%-1.5%1.2%
1Y83.3%8.5%17.9%

수익률 대 산업: LUXE은 지난 1년 동안 8.5%의 수익을 기록한 US Specialty Retail 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LUXE은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LUXE's price volatile compared to industry and market?
LUXE volatility
LUXE Average Weekly Movement7.9%
Specialty Retail Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LUXE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LUXE의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19871,817Michael Kligerinvestors.luxexperience.com

LuxExperience B.V.는 자회사를 통해 독일, 미국, 기타 유럽 및 전 세계에서 온라인 쇼핑 플랫폼을 운영하고 있습니다. 여성복, 남성복, 아동복, 고급 주얼리, 시계, 라이프스타일 제품 등을 Mytheresa, NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX 및 OUTNET 브랜드 이름으로 판매하고 있습니다. 이 회사는 이전에는 MYT Netherlands Parent B.V.로 알려졌으며, 2025년 5월에 LuxExperience B.V.로 사명을 변경했습니다.

LuxExperience B.V. 기초 지표 요약

LuxExperience B.V의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LUXE 기초 통계
시가총액US$1.07b
순이익 (TTM)US$648.39m
매출 (TTM)US$1.47b
1.7x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

LUXE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LUXE 손익계산서 (TTM)
매출€1.26b
매출원가€655.00m
총이익€600.00m
기타 비용€47.70m
순이익€552.30m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.05
총이익률47.81%
순이익률44.01%
부채/자본 비율0.7%

LUXE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 06:26
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LuxExperience B.V.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Geoffroy Thibault Antoine De MendezBofA Global Research
Liwei HouChina International Capital Corporation Limited
Yawen GaoChina International Capital Corporation Limited