Lowe 's Companies, Inc. (NYSE :LOW)의 투자자들에게 인기가 고가로 위협 받고 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 20배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Lowe's Companies, Inc. (NYSE:LOW)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 Lowe's Companies는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

Lowe's Companies와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 무려 20%나 증가했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 27% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 상당히 고무적인 일이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 연간 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 Lowe's Companies가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

Lowe's Companies의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현재 로우스 컴퍼니즈의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것입니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Lowe's Companies의 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

로우스 컴퍼니즈의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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