일주일 만에 1,000만 위안 AI 앱 다운로드를 돌파한 알리바바(BABA)에 대한 투자자들의 반응

• 지난주 알리바바 그룹 홀딩스는 2분기 및 반기 실적을 발표하면서 공개 베타 출시 첫 주 만에 천만 다운로드를 돌파한 새롭게 개편된 Qwen AI 앱의 빠른 채택을 공개했습니다.
• Qwen의 이러한 빠른 채택은 알리바바의 AI 서비스를 통합하고 발전시키려는 노력을 강조하며, 경쟁이 치열한 중국 인공지능 부문에서 입지를 강화하려는 광범위한 의도를 보여줍니다.
• 알리바바 Qwen 앱의 빠른 사용자 증가가 어떻게 알리바바의 중기적인 AI 기반 성장 스토리를 재편할 수 있을지 살펴봅니다.

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알리바바 그룹 홀딩스 투자 내러티브 요약

알리바바 그룹 홀딩스를 소유하려면 단기적인 수익 변동성에도 불구하고 AI와 클라우드에 대한 대규모 투자가 궁극적으로 더 높은 수익과 마진 회복을 가져올 것이라는 확신이 필요합니다. 최근 Qwen AI 앱 다운로드의 급증은 AI 출시의 강력한 실행을 강조하지만, 막대한 지출로 인한 지속적인 마진 압박은 여전히 주요 단기 오버행으로 남아 있습니다. 빠른 사용자 채택이 지속 가능한 수익으로 이어지지 않는다면 이러한 촉매제가 회사의 수익 위험 노출을 크게 변화시키지는 않을 것입니다.

최근 알리바바의 미감사 분기 및 반기 실적을 검토하는 이사회는 새로운 AI 제품의 매출 성장이 마진 압박을 상쇄하고 수익성의 변곡점을 제공할 수 있는지 평가하기 위해 Qwen AI 출시와 밀접하게 연관되어 있습니다. 두 발표 모두 알리바바의 클라우드 및 AI 전략이 순마진 회복에 대한 지속적인 우려를 해소하기 시작할 수 있다는 초기 지표에 대한 단기적 결과를 면밀히 주시하고 있음을 강조합니다.

반면, 규제 조사와 새로운 법적 문제는 투자자들이 알아야 할 새로운 불확실성을 가져올 수 있습니다....

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알리바바 그룹 홀딩의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 1조 2,603억 위안, 수익은 1,711억 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 현재 1,483억 위안에서 연간 8.0%의 매출 성장률과 228억 위안의 수익 증가를 의미합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 69명의 회원은 알리바바의 공정가치를 주당 107.09달러에서 262.36달러 사이로 추정합니다. 최근 알리바바가 AI 솔루션 확장에 주력하면서 시장 심리에 상당한 변화를 일으킬 수 있으며, 의사 결정 전에 다양한 관점을 검토하는 것의 가치를 강조하고 있습니다.

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