로봇 공학 및 클라우드 이니셔티브를 강화하기 위한 엔비디아 AI 파트너십 이후 알리바바(BABA) 9.4% 상승 - 변화된 사항

• 알리바바는 휴머노이드 로봇 개발을 가속화하고 클라우드 및 로컬 서비스 전반에 걸쳐 AI 이니셔티브를 확장하기 위해 엔비디아와 인공지능 기술 분야에서 대대적인 협력을 발표했습니다.
• 이번 파트너십은 알리바바가 인공지능에 대한 지출을 크게 늘리고 첨단 인공지능 하드웨어의 중국 수출에 대한 미국의 규제를 극복하기 위해 기술적 야망과 외부의 도전을 모두 강조하고 있는 시점에 이루어졌습니다.
• 알리바바가 엔비디아와의 AI 협업을 확대하면서 클라우드 중심 성장에 대한 투자 이야기와 전망을 어떻게 바꿀 수 있을지 살펴봅니다.

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알리바바 그룹 보유 투자 내러티브 요약

오늘날 알리바바의 주주가 되려면 이커머스 및 현지 서비스 전반에서 경쟁력을 유지하면서 AI 및 클라우드 인프라에 대한 대규모 투자를 수익화할 수 있는 알리바바의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 엔비디아 파트너십은 클라우드 중심의 성장과 AI 야망을 뒷받침할 수 있지만, 매출 성장이 따라가지 못하면 AI와 빠른 상거래 지출이 단기 수익성을 위협할 수 있다는 주요 단기 리스크를 제거하지는 못합니다. 가장 최근의 발표는 알리바바가 이전 목표인 3,800억 위안 이상으로 AI 투자를 확대하겠다는 파격적인 약속으로, 규모와 시급성을 모두 시사하는 것이기도 합니다. 이러한 발전은 엔비디아와의 협력과 맞물려 알리바바가 잠재적으로 엔터프라이즈 클라우드 수요와 차세대 디지털 서비스를 포착할 수 있는 위치를 점하고 있지만, 마진 압박이 지속됨에 따라 적절한 수익을 제공하기 위한 리스크도 커지고 있습니다. 반면, 투자자들은 낙관론이 높아지더라도 알리바바의 공격적인 AI 지출이 ...

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알리바바 그룹 홀딩의 내러티브는 2028년까지 매출 1조 2,603억 위안, 수익 1,711억 위안을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.0%의 매출 성장과 현재 수익인 1,483억 위안에서 228억 위안의 수익 증가가 필요합니다.

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