중국의 엔비디아 칩 구매 제한이 알리바바 그룹 홀딩스(BABA)의 AI 야망을 재편하는 방법

• 2025년 9월 초, 중국 사이버 공간 관리국은 국내 반도체 생산을 지원하기 위한 정책 추진의 일환으로 알리바바를 포함한 주요 기술 기업에 NVIDIA의 AI 칩 구매를 중단하도록 지시했습니다.
• 이러한 조치는 알리바바에 규제의 역풍을 불러일으켜 고급 AI 하드웨어에 대한 접근에 영향을 미칠 수 있으며, 지속적인 기술 투자 이니셔티브 속에서 클라우드 및 인공지능 야망에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 중국의 엔비디아 칩 구매 제한이 알리바바의 AI 및 클라우드 비즈니스 전략 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 31개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

알리바바 그룹 지주 투자 내러티브 요약

오늘날 알리바바의 주주로서 상승 여력을 확인하려면, AI와 클라우드에 대한 수십억 달러 규모의 투자가 궁극적으로 경쟁 및 규제 문제를 능가할 만큼 강력한 새로운 수익원을 창출할 것이라는 확신이 있어야 합니다. 중국의 새로운 NVIDIA 칩 구매 제한으로 인해 규제 리스크가 부각되고 있지만, 현재로서는 AI 하드웨어에 대한 접근성이 불확실성을 더하는 변수이지만 클라우드 및 AI 채택과 관련된 단기적인 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 않습니다. 가장 시급한 위험은 지속적인 대규모 투자로 인해 기대한 수익을 얻지 못할 경우 수익이 압박을 받을 수 있다는 점입니다.

최근 발표 중 알리바바는 2032년 만기 31억 6,800만 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했습니다. AI 칩 공급 소식과 직접적인 관련은 없지만, 이러한 움직임은 알리바바의 지속적인 기술 투자에 자금을 지원하고 빠르게 변화하는 규제 및 경쟁 상황에 대응할 수 있는 추가적인 유연성을 제공하며, 이는 회사의 가장 큰 단기 촉매제인 클라우드와 인공 지능의 모멘텀을 유지하는 데 필수적입니다.

반대로 투자자들은 중요한 AI 하드웨어에 대한 액세스가 변화하는 규제에 따라 달라질 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

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알리바바 그룹 홀딩은 2028년까지 1조 2,603억 위안의 매출과 1,711억 위안의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.0%의 매출 성장과 현재 1,483억 위안에서 228억 위안의 수익 증가가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티의 78개 이상의 공정가치 의견은 주당 미화 106.47달러에서 785.21달러까지 다양합니다. 이러한 광범위한 배경에서 알리바바가 기술 지출을 지속 가능한 클라우드 성장으로 전환하기 위해 추진 중인 AI 하드웨어 액세스에 영향을 미치는 규제 조치는 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다.

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