UB 마켓플레이스와 새로운 리더십이 울타 뷰티(ULTA)의 장기적인 궤도를 형성하고 있나요?

• 울타 뷰티는 최근 미라클과 제휴하여 뷰티, 웰니스, 라이프스타일 카테고리에 걸쳐 100개 이상의 새로운 브랜드를 선보이는 선별된 온라인 플랫폼인 UB 마켓플레이스와 울타 뷰티 앱을 출시했습니다.
• 이러한 확장은 신임 CEO인 Kecia Steelman이 이커머스 성장과 운영상의 변화를 통해 회사를 이끌고, 이사회는 크리스토퍼 델오레피스를 신임 CFO로 임명하여 경영진 리더십을 더욱 강화함에 따라 이루어졌습니다.
• UB 마켓플레이스의 데뷔와 리더십 교체가 울타 뷰티의 장기적인 성장 전망과 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.

울타 뷰티 투자 내러티브 요약

울타 뷰티 주식을 보유하려면 이 회사가 변화하는 소비자 습관과 매장 관련 비용으로 인한 마진 압박에도 불구하고 수익 성장을 유지하면서 디지털 및 웰니스 제품을 확장할 수 있다고 믿어야 합니다. UB 마켓플레이스의 출시는 이커머스 확장에 대한 울타의 의지를 보여주지만, 가장 중요한 단기 촉매제인 디지털 판매 가속화는 단기적으로 큰 영향을 받지 않을 수 있으며, 가장 큰 위험은 여전히 오프라인 소매 비용 상승과 다가오는 Target 파트너십의 상실로 남아 있습니다.

최근 울타가 자사 매장에서만 판매되는 Fenty Skin 바디케어 컬렉션과 같은 독점 출시를 발표한 것은 차별화된 매장 및 온라인 경험을 통해 시장 입지를 강화하고자 하는 회사의 목표를 잘 보여줍니다. 이러한 초점은 경쟁이 치열한 부문에서 디지털 믹스 및 제품 구색을 확대하면서 트래픽과 충성도를 모두 높여야 하는 Ulta의 필요와도 일치합니다.

하지만 반대로 투자자는 매장 관련 비용 증가와 수익성 하락의 잠재력을 인지하고 있어야 합니다.

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울타 뷰티의 내러티브는 2028년까지 138억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.9%의 매출 성장과 현재의 12억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 9개 공정가치 추정치는 현재 주당 358.79달러에서 574.57달러까지 다양합니다. 투자자들의 의견은 다양하지만, 많은 사람들이 매장 비용 상승을 상쇄할 수 있는 울타의 능력이 향후 실적에 어떤 영향을 미칠지 주시하고 있습니다.

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