주요 인사이트
- 슈 카니발의 연례 총회가 6월 25일에 개최됩니다.
- 미화 1백만 달러의 급여는 마크 워든 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 슈 카니발의 주당순이익은 0.7% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 12%였습니다.
마크 워든 CEO는 최근 슈 카니발(Shoe Carnival, Inc. )(NASDAQ:SCVL)에서 비교적 양호한 실적을 달성했습니다. 오는 6월 25일에 열리는 주주총회에서 주주들은 CEO 보상이 아니라 성장 모멘텀을 이어가기 위해 경영진이 취할 조치에 초점을 맞출 것입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보상이 합리적이라고 생각합니다.
마크 워든의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있을까요?
데이터에 따르면 Shoe Carnival, Inc.의 시가총액은 10억 달러이며, 2024년 2월까지의 연간 총 CEO 보수는 350만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 14% 감소한 수치입니다. 저희는 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비가 미화 100만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 전문 소매업의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 470만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 마크 워든은 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 마크 워든은 미화 280만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율(2024년) |
| 급여 | US$1.0m | US$85만 | 29% |
| 기타 | US$2.5m | US$3.2m | 71% |
| 총 보상 | US$3.5m | US$4.0m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 16%를 차지한 반면, 기타 보수는 전체 보수의 84%를 차지했습니다. 조사에 따르면, 슈 카니발은 다른 업계에 비해 급여에 더 높은 비율의 보수를 할당하고 있는 것으로 나타났습니다. 비급여 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 급여가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
슈 카니발의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익은 약간 높기는 하지만 3년 전과 거의 동일합니다. 매출은 전년 대비 2.4% 감소했습니다.
작년에 매출이 성장하지 않은 것은 이상적이지 않다고 주장할 수 있지만, 적어도 완만한 주당순이익 증가를 보인 것은 좋은 일입니다. 결론적으로 아직 비즈니스 성과에 대해 확고한 의견을 제시할 수는 없지만, 지켜볼 만한 가치가 있습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 예상하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
슈 카니발, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 12%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주는 상당히 만족할 것입니다. 그러나 그들은 아마도 같은 규모의 회사에서 보통보다 더 많은 보수를 받는 CEO를 보고 싶지 않을 것입니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 다가오는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 그렇지만, CEO 보수 인상안은 여전히 성과와 업계 벤치마크를 기준으로 얼마나 합리적인지에 따라 평가될 것입니다.
투자자들은 CEO 보수에 주의를 기울이는 것도 중요하지만, 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 슈 카니발의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: 슈 카니발은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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