3분기 실적 호조가 PDD홀딩스(PDD)의 성장 스토리에 변화를 가져올까요?

• PDD 홀딩스는 이달 초 2025년 3분기 실적을 발표했는데, 매출은 1,082억 8,000만 위안, 순이익은 293억 3,000만 위안으로 모두 작년 같은 기간보다 높은 수치를 기록했습니다.
• 흥미로운 점은 9개월 동안의 순이익이 감소했음에도 불구하고 최근 분기별 주당 순이익이 증가한 것은 회사의 운영 모멘텀이 다시 살아나고 있다는 신호입니다.
• 최근 분기별 매출과 이익의 급증이 PDD 홀딩스의 전망에 미치는 영향을 평가하기 위해 투자 내러티브에 대한 시사점을 살펴봅시다.

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PDD 홀딩스 투자 내러티브 요약

가맹점과 소비자 지원, 디지털 혁신, 글로벌 확장에 대한 지속적인 투자가 지속 가능한 시장 점유율과 수익 성장으로 이어질 것이라는 확신이 있어야 PDD Holdings를 주주로서 신뢰할 수 있습니다. 이 회사의 분기 실적 호조는 지속적인 생태계 투자 논리에 긍정적인 신호이지만, 가장 큰 리스크는 여전히 이러한 투자 수익의 불확실성과 경쟁 압력이 지속될 경우 구조적으로 마진이 낮아질 수 있는 가능성이며, 이번 소식으로 이러한 단기적인 리스크나 촉매제가 크게 바뀌지는 않을 것으로 보입니다.

최근 회사 발표 중 독립 감사인으로 언스트앤영을 선임한 것은 복잡한 사업 확장 및 재무 보고 의무를 관리하면서 거버넌스와 투명성에 대한 회사의 관심을 강조한 것으로, 이번 실적 발표와 가장 관련이 있는 것으로 보입니다. 경쟁이 치열해지고 투자가 계속되는 상황에서 투명한 재무 감독은 투자자의 신뢰와 향후 자본 배분 결정에 중요한 지원 역할을 할 수 있습니다.

반면, 투자자들은 막대한 투자와 실제 재무 수익 사이에 장기간의 시차가 발생할 수 있다는 점을 인지해야 합니다.

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PDD 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 5,557억 위안의 매출과 1,471억 위안의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 매년 10.7%의 매출 성장과 979억 위안에서 492억 위안의 수익 증가가 필요합니다.

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