주요 인사이트
- 6월 11일에 열리는 Five Below의 연례 총회
- 125만 달러의 연봉은 CEO 조엘 앤더슨의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 파이브 비하의 주당순이익은 35% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 28%였습니다.
지난 3년 동안 Five Below, Inc.(NASDAQ:FIVE)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들에게 실망감을 안겨주었을 것입니다. 지난 몇 년 동안 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라가지 못했습니다. 오는 6월 11일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 설명합니다.
조엘 앤더슨의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
작성 시점의 데이터에 따르면 Five Below, Inc.의 시가총액은 76억 달러이며, 2024년 2월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 1,000만 달러로 보고되었습니다. 특히, 이는 전년 대비 45% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 130만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 미국 전문 소매업의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 1100만 달러였습니다. 이를 통해 조엘 앤더슨은 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 조엘 앤더슨은 본인 명의로 3,600만 달러 상당의 Five Below 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.2m | 12% |
| 기타 | US$8.9m | US$5.8m | 88% |
| 총 보상금 | US$10m | US$7.0m | 100% |
산업별로 살펴보면 총 보수의 약 16%가 급여에 해당하며, 나머지 84%는 기타 보수입니다. 아래 5개 기업은 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 35%씩 증가했습니다. 매출은 작년에 비해 15% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 또한 작년에 상당한 매출 성장을 보인 것은 비즈니스가 건전하고 성장하고 있음을 시사하는 좋은 소식입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
Five Below, Inc. 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 28%의 손실을 입었을 것이기 때문에 일부 Five Below, Inc. 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 CEO가 넉넉한 보수를 받았다면 주주들은 화가 날 수 있습니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 보고 있다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
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중요 참고: Five Below는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수도 있다는 점을 잘 알고 있습니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있을 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.