키트루다-파드세브 콤보가 방광암에 대한 FDA 승인을 획득한 후 머크(MRK) 주가는 9.6% 상승했습니다.

• 머크는 시스플라틴 기반 화학요법에 부적합한 성인 근육 침습성 방광암 환자의 수술 전후에 키트루다(새로운 피하 키트루다 큐렉스 포함)를 파세브와 병용하여 사용할 수 있도록 FDA의 승인을 받았습니다.
• 이 이정표는 머크의 종양 치료 옵션을 확장할 뿐만 아니라 신속한 프로젝트 오르비스 검토 절차를 통해 글로벌 규제 협력을 강조합니다.
• 이 영향력 있는 승인으로 머크의 파이프라인 전망과 향후 몇 년간 투자 스토리가 어떻게 강화되는지 살펴보겠습니다.

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머크 투자 내러티브 요약

머크의 주주가 되려면 키트루다의 최종 독점권 상실 이후에도 파이프라인 확대와 신규 승인에 힘입어 매출 성장을 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 근육 침습성 방광암에 대한 키트루다(키트루다 큐렉스 포함)와 파세브의 FDA 승인은 단기적인 파이프라인 강점을 강화하지만 키트루다 이후 매출 절벽의 장기적인 위험을 제거하지는 못합니다.

머크의 촉매제와 관련된 최근 발표 중 주목할 만한 것은 경구용 도라비린/일라트라비르 HIV-1 치료제에 대한 긍정적인 3상 결과이며, 현재 FDA 검토가 진행 중입니다. 이는 구형 제품이 역풍에 직면함에 따라 성장에 자금을 지원할 수 있는 후기 단계 자산으로 포트폴리오를 확장하려는 Merck의 노력을 강조합니다.

반대로 투자자들은 키트루다가 예상보다 빨리 제네릭 경쟁에 직면 할 가능성에 대해서도주의를 기울여야합니다.

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머크의 내러티브는 2028년까지 매출 720억 달러, 수익 243억 달러를 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.2%의 매출 성장과 현재 164억 달러의 수익에서 79억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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30명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 머크의 공정가치를 주당 77달러에서 216달러 사이로 추정합니다. 새로운 성장 동력은 많지만, 키트루다 매출 공백의 위험은 향후 실적에 대한 주요 관심사로 남아 있습니다.

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