일라이 릴리(LLY)의 새로운 투자가 장기 성장 전략의 변화를 가져올까요?

• 최근 일라이 릴리는 새로운 유방암 및 알츠하이머 치료제에 대한 규제 승인, 휴스턴 제조 시설에 대한 65억 달러 투자, 샌디에이고의 혁신 허브 확장 등 일련의 중요한 이벤트를 발표했습니다. 이러한 움직임은 미래 수요에 대한 자신감, 릴리의 제품 포트폴리오 확장, 생명공학 및 제조 생태계에서의 입지 강화를 반영합니다.
• 게이트웨이 랩 네트워크의 확장은 릴리가 초기 단계의 생명공학 혁신을 지원하는 데 중점을 두어 신약 개발을 가속화하고 새로운 치료 접근법에 접근할 수 있는 입지를 다지고 있음을 강조합니다.
• 휴스턴 시설 투자가 생산 수요 증가와 성장 스토리의 진전에 대한 릴리의 기대감을 어떻게 나타내는지 살펴봅니다.

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일라이 릴리 투자 내러티브 요약

일라이 릴리를 소유한다는 것은 지속적인 혁신, 비만, 당뇨, 신경과 의약품에 대한 견고한 수요, 가격 압박과 경쟁을 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 잇따른 승인과 제조 투자는 성장 촉매제를 뒷받침하지만, 가장 즉각적인 위험인 미국과 유럽의 규제 집중과 지불자 조치로 인한 가격 경쟁력 약화를 줄이는 데는 거의 도움이 되지 않습니다.

특히 진행성 유방암에 대한 인루리요의 FDA 승인은 일라이 릴리의 파이프라인 다각화와 대사성 치료제에 대한 높은 의존도를 넘어 성장하려는 노력을 반영하는 것입니다. 이번 승인은 비만 치료제의 경쟁 및 급여 역풍으로 인한 단기 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있지만 마진 및 지불자 협상과 관련된 우려에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

그러나 투자자들은 인상적인 확장과 제품 출시에도 불구하고 가장 큰 위험은 실제로 다음과 같은 것에서 비롯될 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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일라이 릴리는 2028년까지 891억 달러의 매출과 342억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 18.7%의 매출 성장과 현재의 138억 달러에서 204억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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