ZL-1503을 발전시키고 주요 NRDL 갱신을 확보한 자이랩(ZLAB)에 대한 투자자들의 반응

• 자이랩은 최근 자체 개발한 중등도에서 중증 아토피 피부염에 대한 IL-13/IL-31R 이중특이항체인 ZL-1503의 글로벌 임상 1/1b상 시험에 첫 번째 참가자에게 투약했으며, 비브가르트(VYVGART), 누지라(NUZYRA), 제줄라(ZEJULA)의 중국 국가환급의약품 목록 갱신을 확보했습니다.
• 이러한 발전은 중국 의료 시스템에서 허가된 주요 치료제에 대한 광범위한 환급을 유지하면서 독점적인 면역학 자산을 구축하려는 자이랩의 노력을 강조합니다.
• 이제 글로벌 ZL-1503 임상시험을 시작함으로써 파이프라인의 폭과 시장 접근성을 중심으로 자이랩의 투자 스토리가 어떻게 재편될 수 있는지 살펴보겠습니다.

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자이랩 투자 내러티브 요약

현재 자이랩을 보유하려면 중국에서의 지속적인 손실과 경쟁 압력에도 불구하고 라이선스 중인 제품과 새로운 내부 파이프라인의 조합이 결국 수익성 있는 성장을 지원할 수 있다고 믿어야 한다고 생각합니다. ZL-1503 임상 1/1b상 시작은 장기 파이프라인 스토리를 소폭 강화하는 한편, 비브가르트, 누지라, 제줄라의 2025년 NRDL 갱신은 매출 성장의 주요 단기 촉매제와 가격 및 환급 관련 주요 리스크와 더 즉각적으로 연관되어 있습니다.

최근 발표된 내용 중 중국의 2025년 NRDL에서 VYVGART, NUZYRA, ZEJULA의 리뉴얼은 2025년 최소 미화 46만 달러라는 자이랩의 가이던스를 뒷받침하는 단기 수익을 보호하는 데 도움이 되기 때문에 현재 가장 중요해 보입니다. 이러한 배경에서 ZL-1503의 최초 인간 대상 임상시험은 향후 몇 분기보다 몇 년 후의 결과가 더 중요하겠지만 외부 조달 자산에 대한 의존도를 줄이기 위한 한 걸음을 내딛는 것입니다.

그러나 NRDL의 가시성이 확보되더라도 투자자들은 중국의 변화하는 환급 규정과 가격 압박이 여전히 존재할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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