주요 인사이트
- 레볼루션 메디신스, 6월 20일 연례 총회 개최
- CEO 마크 골드스미스의 총 급여는 미화 63만 1,000달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 레볼루션 메디신스의 주당순이익은 19% 하락했고 , 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 14%였습니다.
지난 몇 년 동안 레볼루션 메디신즈 (NASDAQ:RVMD)의 주가는 14%의 긍정적인 주가 상승에도 불구하고 수익 성장은 실망스러웠으며, 이는 뭔가 잘못되었음을 시사합니다. 6월 20일에 열리는 주주총회는 주주들이 이사회의 관심을 끌기 위해 우려 사항을 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 주주들은 CEO 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영상의 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 회사 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 아래 분석에서는 주주들이 회사 실적이 개선될 때까지 CEO의 보수 인상을 보류하는 것을 고려할 수 있는 이유를 보여줍니다.
레볼루션 메디신스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Revolution Medicines, Inc.의 시가총액은 66억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 1,000만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 44% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 63만 1천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 미국 바이오테크 업계의 다른 회사들의 총 CEO 보수 중간값은 1,200만 달러였습니다. 따라서 레볼루션 메디신스는 업계 중앙값에 맞춰 마크 골드스미스에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 마크 골드스미스는 본인 명의로 2,400만 달러 상당의 레볼루션 메디신스 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$631k | US$607k | 6% |
| 기타 | US$9.8m | US$6.6m | 94% |
| 총 보상금 | US$10m | US$7.2m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 23%를 차지한 반면, 기타 보수는 전체 보수의 77%를 차지했습니다. 레볼루션 메디신스는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중의 보상을 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상이 총 급여의 대부분을 차지한다는 것은 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
레볼루션 메디신스, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 19%씩 감소했습니다. 매출은 전년 대비 87% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림을 그려줍니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인해 보는 것이 중요할 수 있습니다.
레볼루션 메디신스, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 14%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주들은 상당히 만족할 것입니다. 하지만 이 정도 규모의 회사라면 CEO가 보통보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 정도로 만족하지는 않을 것입니다.
요약하면...
주주 수익률은 긍정적이지만 최근 전혀 성장하지 못한 수익과 함께 살펴봐야 합니다. 이는 향후 주가 모멘텀이 둔화될 수 있다고 생각하게 합니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 우려 사항을 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 저희는 조사를 통해 여러분이 알아야 할 레볼루션 메디신스의 3가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 1가지 )를 확인했습니다.
깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 Revolution Medicines에서 기어를 전환하여 고수익, 저부채 회사 무료 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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