리제네론 파마슈티컬스(REGN)에서 켐디시란의 3상 성공이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 리제네론 파마슈티컬스는 최근 성인 중증 근무력증 환자를 대상으로 켐디시란 단독요법을 평가하는 임상 3상 NIMBLE 시험이 1차 및 주요 2차 평가지표를 모두 충족하여 회사 파이프라인에 중요한 이정표가 되었다고 발표했습니다.
• 이러한 진전은 희귀질환 치료제 분야에서 리제네론의 지속적인 발전을 강조하며, 혁신적인 치료 포트폴리오를 확장하기 위한 리제네론의 노력을 강조합니다.
• 이러한 성공적인 임상 3상 결과가 리제네론의 투자 스토리와 미래 성장 잠재력을 어떻게 강화하는지 살펴봅니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창하고 있으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

리제네론 제약 투자 내러티브 요약

오늘날 리제네론의 주주가 되려면 바이오시밀러 경쟁으로부터 핵심 프랜차이즈를 방어하고, 심층 희귀질환 파이프라인과 기존 블록버스터의 지속적인 라벨 확장과 같은 발전으로 EYLEA의 역풍을 상쇄할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 긍정적인 3상 임상시험 결과인 켐디시란은 파이프라인에 고무적이지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제는 여전히 EYLEA HD의 규제 지연을 해결하는 것이라는 사실을 의미 있게 바꾸지는 못합니다. 가장 큰 리스크는 여전히 브랜드 및 바이오시밀러 경쟁에 집중되어 있으며, 신제품의 매출 증가보다 매출 감소 속도가 더 빠를 경우 매출과 마진이 약화될 수 있습니다. 최근 발표된 사항 중 가장 관련성이 높은 것은 FDA가 두 건의 EYLEA HD 제출 검토에 대한 목표 조치 날짜를 2025년 4분기까지 연장하기로 결정한 것입니다. EYLEA HD에 대한 추가적인 규제 보류는 바이오시밀러가 주목받으면서 리제네론의 단기 성장 전망과 매출 안정화 능력에 큰 부담을 줄 수 있습니다. 켐디시란의 임상 성공은 긍정적이지만, 모든 시선은 여전히 EYLEA HD가 규제 장애물을 극복하고 더 많은 환자 집단에 도달 할 수 있는지 여부와 시기에 주목하고 있습니다. 그러나 투자자들은 EYLEA HD의 제조 문제가 해결되지 않으면 일정에 대한 불확실성이 계속된다는 것을 알아야합니다.

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리제네론 제약은 2028년까지 166억 달러의 매출과 50억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 5.4%이고 수익이 현재 45억 달러에서 0.5억 달러 증가한다고 가정합니다.

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다른 관점 살펴보기

애널리스트 컨센서스에 비해 낙관적인 분석가들은 리제네론의 수익과 매출이 훨씬 더 견고할 것으로 예상하며, EYLEA HD가 난관을 극복할 경우 2028년까지 62억 달러의 수익을 올릴 것으로 전망하고 있습니다. 이들의 낙관론은 더 빠른 채택 곡선과 더 큰 글로벌 점유율 상승에 대한 기대에 기반을 두고 있으며, 의견은 매우 다양하고 최신 cemdisiran 업데이트와 같은 새로운 데이터에 따라 바뀔 수 있음을 상기시켜 줍니다.

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