모더나의 mRNA-4359 암 백신 데이터가 파이프라인 다각화 내러티브를 형성하는 방법

• 지난주 모더나는 베를린에서 열린 2025년 ESMO 회의에서 mRNA-4359 암 백신에 대한 업데이트된 임상 데이터를 발표하여 진행성 흑색종 환자의 PD-L1 양성 종양에서 24%의 객관적 반응률과 유망한 결과를 보여주었습니다.
• 이 업데이트는 모더나가 코로나19에 초점을 맞춘 제품에서 더 광범위한 종양학 파이프라인으로 전환하는 과정에서 진전이 있었음을 강조했지만, 동시에 감소하는 백신 매출을 새로운 치료법으로 상쇄할 수 있을지에 대한 지속적인 의문도 제기되었습니다.
• mRNA-4359 암 백신 임상시험 결과에 대한 투자자들의 반응이 모더나의 파이프라인 다각화 및 성장에 대한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Moderna 투자 내러티브 요약

오늘날 모더나의 주주가 되려면 회사가 코로나19 수익 기반에서 특히 종양학 분야에서 mRNA 기반 혁신을 위한 광범위한 플랫폼으로 성공적으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. ESMO 2025의 최근 mRNA-4359 암 백신 데이터는 파이프라인 다각화에 대한 이야기를 강화하지만, 지속적인 코로나19 백신 매출 감소와 이러한 손실을 상쇄할 비수기 매출 부족에 대한 단기적인 위험을 실질적으로 해결하지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 11월 6일에 발표될 모더나의 2025년 3분기 수익 보고서가 가장 관련성이 높습니다. 이 보고서를 통해 투자자들은 조기 암 백신 데이터와 비용 절감 조치가 재무 실적 개선으로 이어지고 있는지, 아니면 호흡기 백신 매출 감소로 인한 변동성이 마진과 현금 소진을 계속 압박하고 있는지 자세히 살펴볼 수 있을 것입니다.

그러나 투자자들이 염두에 두어야 할 실제 테스트는 특히 회사가 코로나19 매출 변동성에 지속적으로 노출되어 있다는 점입니다.

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Moderna의 전망은 2028년까지 35억 달러의 매출과 4억 9,860만 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 매출 성장률 4.6%와 현재 수익 -29억 달러에서 약 34억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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